南方已擁有百年歷史的塔爾休帝國不斷對外擴張，征服鄰國，最終將侵略的鐵蹄踏向北方的新約格皇國。

新約格皇國信奉天神，反對污穢，追求純凈，為避免敵軍刺探軍情，保護王都和皇室，皇帝采用封鎖國界、犧牲邊緣小鎮和平民的政策。

小說仍然在兩條線索的交織中展開，一條線索是查格姆終於說服了坎巴爾王國和羅塔王國結成聯盟，帶領盟軍回到祖國，共同抵抗塔爾休帝國的侵略。另一條線索是在看不見的納由古世界，精靈們迎來春天的繁衍季，卻會給人類世界帶來地震、雪崩、山洪。

咒術師們將這條災難啟示告知新約格皇國的見習聖導師修加，強敵入侵的同時降臨天災，修加加堅定要斬斷舊根，重建皇國。就在此時，查格姆率領盟軍抵達京都，告訴皇帝坎巴爾王國和羅塔王國已結成聯盟，並已攻退一部分塔爾休軍。但是，這並不能拯救京都，因為洪災即將淹沒京都，必須遷移至高地避難。

安排過兩次暗殺皇子的皇帝，此刻已覺察天意到此，決定將國家和未來交於皇子。

不料，查格姆卻遭到忠於皇帝的大將暗殺。查格姆負傷不醒，靈魂卻跟隨納由古世界的洪水，看到了京都的毀滅。就在洪水到達戰場的那一刻，查格姆突然恢復神智，放出信號，在洪流中一舉消滅了龐大的塔爾休軍。敵軍已退，而對新約格皇國來說，一個天子統治的時代也結束了。

上橋菜穗子，2014年國際安徒生文學獎得主，日本立教大學文化人類學博士，兒童文學作家，位列日本三大奇幻女作家之首。她的作品將文化人類學里「與大自然共存」的觀點融人其中，並佐以優美的詞藻建構出天馬行空的奇幻世界。代表作「守護者」系列、「獸之奏者」系列幾乎席卷了日本各項文學大獎，並改編成動畫片和漫畫。二木真希子，日本愛知教育大學美術課程畢業，曾為自由畫家，擔任過吉卜力工作室動畫制作的原畫者。有《世界中心之樹》、繪本《起始之時》、《起始之友》等。趙峻，中央民族大學日爵系教師。從事日本語言文學教學研究及譯介工作多年，譯有井上靖《樓蘭》、東野圭吾《放學後》《變身》《單戀》《夢幻花》、江國香織《別煩惱，開心就好》、上橋菜穗子《夢之守護者》、富安陽子《魔物森林的奇妙夜》等。