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用心於不交易+養股+散戶的獲利準則(全三冊套書)

用心於不交易+養股+散戶的獲利準則(全三冊套書)

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0281842050464
林茂昌,黃嘉斌,卡爾.理查茲
林奕伶
大是文化
2019年4月30日
340.00  元
HK$ 289
省下 $51
 
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ISBN:0281842050464
  • 叢書系列:Biz
  • 規格:平裝 / 800頁 / 17 x 23 x 4.5 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    Biz


  • 商業理財 > 投資理財 > 股票/證券











      《用心於不交易》



      如果你問我,手中的股票哪一檔獲利最高?我會告訴你:被我忘掉了的那一檔。

      股市獲利的祕訣在哪裡?老實說,祕訣就在「不交易」這三個字。——本書作者林茂昌



      作者林茂昌,國內知名翻譯家,翻譯過多本重量級財經著作,

      但更厲害的是,他執筆創作前原本是績效卓越的專業級投資者,

      他的第一本書《我的職業是股東》,告訴你投資為什麼容易賠錢。

      本書是他的第二本書,告訴你:投資想獲利,其實來自於不交易。

      歡迎進入林茂昌的不交易的世界。



      ◎首先,你要選擇正確的遊戲:

      投資市場裡,充斥著各種影響漲跌的遊戲規則:

      零和遊戲、大富翁遊戲、馬太效應、正和遊戲,你要選擇正確的遊戲才能贏。

      作者的用心於不交易,又是哪一種遊戲?



      ◎不交易的重點不是漲跌,而是競爭優勢──看這家公司是否有壟斷力:

      所謂的壟斷力量,就是找出手中持股的長期競爭優勢,怎麼找?

      作者的標準有:5到10年的穩定獲利、最好每股盈餘(EPS)維持2元以上、

      股東權益報酬率(ROE)10%以上。

      但要小心負債過高和ROE過高的公司。為什麼?

      還有,企業的合作優勢和人脈網絡也是關鍵。這些資料要去哪裡找?



      ◎然後,你複利了嗎,這是獲利關鍵但也是魔咒:

      複利只有兩個重點:

      1.投資一定要賺錢,至少不能賠錢,才談得上複利。

      2.賺到的錢要再投入,就是把每年收到的股息再拿去買股票。

      為什麼這麼簡單,多數人卻做不到?因為穿隧效應。



      ◎我實際執行的「不交易」體驗:

      作者曾長期持有國內外績優股,

      他曾遇到哪些問題?如何因應?如何思考?



      一般人看的是股票的價格,林茂昌看的是股票的價值,

      這就是交易世界與不交易世界相交會之處。

      唯有用心於不交易,你才能了解用錢賺錢的真義。



      《養股,我提早20年財富自由》



      「看完本書,最大感想是,與其養兒子,不如現在開始養股兒子。」—本書小編



      作者黃嘉斌在股市打滾超過20年,曾創下傲視證券業的76.3%報酬率。

      不到50歲就靠「被動收入」擺脫薪資束縛、財富自由,

      他的訣竅不是天天看盤、殺進殺出,而是:養股,閉著眼睛抱10年。



      他說,沒錢買股王不要緊,但你能從小資股就開始養大它!

      他用三張表、六個指標,養出賺錢標的。



      ◎養股有三種,哪一種最適合我?



      .買了不用管、自己會長大:成長股

      投資報酬率是否持續成長三年,且漲幅在三成以上。

      例如:大立光(3008)、中美晶(6414)、玉晶光(3406)。



      .平常賺不多,但定時會送上孝親費──價值股:

      要找股價淨值小於1的標的,但要注意公司負債、海外子公司和存貨。

      台積電(2330)、新唐(4919)、長華(8070)、新揚科(3144)都是。



      .大家不看好的產業,卻偷偷漲10倍:轉機股

      轉機股有四種類型,其中「有富爸爸加持」的標的,

      最有可能成為超級大黑馬,像是:鴻準(2354)、大榮(2608)、建漢(3062)。



      ◎善用六大指標,小資股也能「養」成翻倍賺



      .營收不能只看公司有沒有賺錢,要看用1元能賺多少?

      .想逮住股市的大黑馬,別錯過每股盈餘逐季倍數成長的個股

      .想打敗定存,就用股息殖利率挑價值股。搭配抵扣率達15%的標的,讓你再賺一次股利(息)。

      .投資最怕誤把本夢比當本益比,地雷公司都有九大凶兆,博達、樂陞都曾走過一樣的路,這樣教你除雷。



      ◎我這樣養股,打敗加權指數



      .投資別聽名嘴,要聽市場專家:年底的外資分析、法人報告就是你的選股依據。

      .賺波段,你得看利率循環法,有四個階段,進出也得守紀律。

      .如何分析產業特性與評估重點?怎麼看出「飆的」與後續追蹤?



      ◎存到第一桶金,我這樣管理風險



      .投資的第一步,存小錢或存零股,獲利50萬之後,這樣操作資金可以賺倍數!

      .期貨、選擇權和台股有什麼關係?怎麼布局?

      .當行情急轉直下,哪種股票該養著,哪種股票得棄養?脫手三分之一最能保本。



      本書特別加碼送45支養股精選,

      讓你現在就開始養股兒子,最快達到財富自由。



      《散戶的獲利準則》



      連續五年盤據連鎖書店財經排行榜

      亞馬遜讀者4.5顆星熱烈好評



      「這是近年來把投資觀念講得最透澈的一本書!」雪球股達人溫國信



      投資股票和基金,怎麼做才會獲利?

      •隨時觀察股市,才可能賣在最高點、買在最低點。

      •蒐集飆股資料與消息,只要買到一、兩次,從此就能財務自由了。

      •多看財經雜誌、收看財經節目。

      •注意經濟學家、股市分析師的趨勢預測。

      •多聽幾位理財顧問、銀行理專的建議,作好長遠的終身財務規畫。

      •多吸收幾種金融商品知識、投資組合多樣化,避險又增加獲利機會。

      …………告訴你,以上這些做法都錯了。



      國際投資大師《投資金律》作者威廉.伯恩斯坦、雪球股達人溫國信、《商業周刊》財富網、專欄作家股海老牛大力推薦!

      《紫牛》賽斯.高汀、《創意黏力學》丹.希思、《過得還不錯的一年》葛瑞琴.魯賓三大暢銷作家,一致奉行!



      本書特別加贈「新手必讀、老手更適用的2018台股操作實戰手冊」

      由台股三大投資高手陳喬泓、股魚和艾致富聯手撰寫,告訴你:

      大盤還有可能再創新高嗎?今年什麼題材當道?哪些個股可以列入選股名單?

      當年錯過台積電,今年該選原相、凡甲還是智原?

      替第一次買股票、或已打滾股市多年的你,打造最強獲利組合。



      《紐約時報》點閱率最高財經部落格作者卡爾.理查茲,

      二、三十年來歷經了慘賠與大賺,他以資深散戶的投資經驗,告訴我們︰

      大多數股票投資人習慣的買賣股票方式,都錯了。

      投資股票致富的正確方式,很簡單,但是很無聊,所以大多數人不採用。



      理查茲愛滑雪、爬山,很少看盤、幾乎不看財經雜誌,

      他身為理財顧問,卻遠離世界的金融中心紐約,半隱居在西部的猶他州,

      許多親友客戶跑來問他選股、買基金的致富祕訣,問題一再重複,

      於是他乾脆寫了本書告訴大家,怎麼悠哉做股票、買基金,理財賺到錢:



      1.緊盯股市動向,必賠。緊守理財目標來選股才對。

      2.追求最高投資報酬率,最可能的結果是你滿手套牢股票(或基金)。

      3.聽別人的意見選股,必賠。個人理財的意思是:你「個人」有了解。

      4.當你還有卡債或感到房貸壓力時,不可以投資股票。

      5.財經雜誌的消息,不可能讓你掌握先機。你只能偶爾看看。

      6.預想退休生活的理財規畫,根本毫無意義。理財規畫請專心於最近三年。

      7.出場時機要靠「了解」,不要靠「感覺」。

      8.理財顧問跟你說的大部分是廣告,你該聽到的,得靠自己問。

      9.學會跟家人談「錢」。對錢的觀點不一樣,投資股票可能讓你家庭不幸福。

      10.投資股票而致富的人,方法很無聊、過程超單調,唯有成效讓你興奮不已



      如果你還沒開始學投資,本書是你買進第一張股票、第一檔基金之前,

      建立正確理財觀念一定要看的書。

      如果你已經是資深股民,但是投資績效一直不如你的期待,

      本書會告訴你十個必須牢牢記住的獲利觀念。



    各界推薦



      《養股,我提早20年財富自由》


      《商業周刊》財富網專欄作家股魚

      暢銷書《高手的養成》作家安納金

      財經主播詹璇依

      News98《財經起床號》節目主持人陳鳳馨

      中廣《理財生活通》節目主持人、財經作家夏韻芬



      《散戶的獲利準則》

      雪球股達人�溫國信

      《商業周刊》財富網、專欄作家�股海老牛

      國際投資大師《投資金律》作者�伯恩斯坦

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    《用心於不交易》



    作者序?? 草深無處不鳴蛙,投資也是如此????

    前言 ?? 歡迎進入不交易世界?

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    1?? 選擇正和遊戲??????

    ??????? 每一筆交易,都是買賣雙方的判斷??? ???

    ??????? 如果這麼好,你為什麼要賣給我????

    ??????? 股市的漲跌遊戲就像猜銅板???????

    ??????? 零和遊戲:贏家拿光輸家口袋???

    ??????? 你會將贏錢方法告訴對家????????

    ??????? 大富翁遊戲的贏家從來只有一個???????

    ??????? 馬太效應:勝利不是平均分配,而是贏家全拿???????????????

    ??????? 正和遊戲:交易雙方互蒙其利???

    ??????? 你的投資可以像參與一個正和遊戲???

    ??????? 投入的遊戲不同,思考重點也不同???

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    2章 競爭優勢──獲利保證????

    ??????? 競爭優勢的概念???

    ??????? 個體經濟的世界,就是競爭與壟斷???

    ??????? 投資人應該避開完全競爭市場???

    ??????? 判別企業的壟斷力???????

    ??????? 看公司的護城河有多深、多寬???

    ??????? 看數字,用剔除法和看不景氣時???????

    ??????? 巴菲特愛用的淨值報酬率,有玄機???

    ??????? 負債過高,ROE再高,都不能買?????

    ??????? 代工代到無可取代,就是臺灣優勢???

    ??????? 競爭優勢的背後往往是穩固的人脈網絡???

    ??????? 如果公司不錯,大股東為何要拋股至最低水位????

    ??????? 股東和員工的持股狀況,更是觀察指標???

    ??????? 華爾街券商的用人之道:人脈就是資訊、資源???????

    ??????? 如果你的資金只能放幾個月,是很難有效果的???????

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    3?? 你複利了嗎???????

    ??????? 複利很簡單,卻難於上青天???????

    ??????? 基本原理就是「錢滾錢」???

    ??????? 不要借錢操作,否則容易瞎忙一場???

    ??????? 要賺來自企業成長的複利???

    ??????? 拿到現金股利後,要再買公司股票???

    ??????? 就像鑿隧道,熬過黑暗,才見光明???

    ??????? 碰到泡沫與崩盤時,如何應變????????

    ??????? 短期漲幅超過五年的EPS,就獲利了結??

    ??????? 獲利率最高的是被我忘掉的那一檔???

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    4?? 不賠錢的投資??????

    ??????? 陰性建議不中聽,就像良藥苦口???????

    ??????? 最簡單的不賠錢投資:公債???????

    ??????? 賣不賣都不賠錢,決策是快樂的???????   

    ??????? 進可攻退可守,再安全不過的投資???

    ??????? 債券型股票重在何時回本???

    ??????? 巴菲特:跨越高難度障礙並不會為投資加分???

    ??????? 股市泡沫破滅時,放膽接???

    ??????? 不用逼自己一定要賣在最高點,享受將軍抽車的樂趣???

    ??????? 對抗通膨靠淨值報酬率,但需耐心等買價???????

    ??????? 企業對物價上漲的反應,展現壟斷力???????

    ??????? 耐心等待低價出手,才有肉吃???

    ??????? 從此,你會愛上股市下跌???

    ??????? 複利再加上「瘋狗浪」,神乎其技?????

    ??????? 該跑來跑去的是經理人,怎會是你長期投資人???????

    ??????? 對虧損保持警覺,寧願沒賺到,也不要損失慘重???

    ??????? 要做投資組合,五到十檔夠了???

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    5?? 我實際執行「不交易」的體驗

    ??????? 買時若沒被笑,小心買錯或買貴了???

    ??????? 股市第一關:迫不及待與不敢出手???

    ??????? 耐心加苦悶,沒有更聰明的辦法了???

    ??????? 風險是破壞複利的最惡殺手???????

    ??????? 實例說明不賠錢投資三部曲???????

    ??????? 美國老太太的投資啟示???????

    ??????? 股災就是叫你戴鋼盔往前衝的號角???

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    結語? 有閒工夫,才懂用錢賺錢????

    ??????? 工作急驚風遇到投資慢郎中,有志難伸???

    ??????? 複利投資就是比誰能忍????

    ??????? 長期投資就是什麼都不要動????

    ??????? 若吃煙,若不吃煙???????

    ??????? 複利不是忍耐,而是一種趣味???

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    《養股,我提早20年財富自由》



    推薦序一 知識隨處可得,養股智慧有賴良師傳授

    推薦序二 用基本面養股,幫你獲利超過100%,賺滿每一次的大波段

    推薦序三 站在風口上,豬都會飛!讓基本面帶你飛

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    作者序 當養孩子已不再能防老,人生還是養股好

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    第一章 養股有三種,哪一種最適合我? 

    第一節 買了不用管、自己會長大:成長股

    第二節 平時賺不多,但定期會送上孝親費:價值股

    第三節 大家不看好的產業,卻偷偷漲10倍:轉機股

    第四節? 用三張表養出好股票,賺價差也賺股息

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    第二章 善用六大指標,小資股也能翻倍賺 

    第一節 營收不只看公司有沒有賺錢,要看用1元能賺多少

    第二節 別錯過每股盈餘逐季加速成長的大黑馬

    第三節 中長期投資,用本益比找穩健成長股

    第四節 繼續加碼還是獲利了結?股價淨值比給你答案

    第五節 股息殖利率,幫你挑出打敗定存的價值股

    第六節 股東權益報酬率除以股價淨值比,才是真實的報酬率

    第七節 九個觀察點,讓地雷股現形

    第八節 透過財報徹底掃雷,比別人早一步避開陷阱股

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    第三章 我這樣養股,打敗加權指數

    第一節 選標的靠自己,產業趨勢要聽專家的

    第二節 賺滿波段不可不知的利率循環法

    第三節 拆解三大產業,精準獲利

    第四節 階段性找「飆的」,打敗加權指數不是夢

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    第四章 第一桶金,我這樣管理風險

    第一節 投資的第一步,存小錢或存零股?

    第二節 減資是利多還是利空?

    第三節 員工分紅費用化對投資人有什麼影響?

    第四節 用期貨、選擇權,看出行情區間

    第五節 作帳行情有賺頭嗎?別追,平時養著的反而可賣

    第六節 比檢視公司價值更重要的風險管理

    第七節 當行情急轉直下,哪種股票該養著?哪種股票得棄養?

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    ? 散戶的獲利準則》



    推薦序一? 把投資道理講得最透澈的一本書�溫國信

    推薦序二? 了解自己的投資屬性,打造專屬理財計畫�股海老牛

    前言? 如何確定這檔交易是明智的決定?

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    第一件事? 第一次買股票就該記住……

    照計畫走,別跟著變化走�趨吉避凶的天性,害你賠錢�好股票也會賠錢,問題在人�

    眼前的事,並非趨勢�「上次的」經驗,更危險�不可能知道何時該貪婪,何時該恐懼

    �越有把握的投資決定,越危險�別賭有人比你呆�第一次買股票前,一定要記住……

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    第二件事? 追求最高報酬率,結果通常滿手套牢

    找平衡,比找明牌重要�哪種人先別急著投資?�按照排名買基金,結果滿手套牢�切勿依據基金排名買進�下一顆蘋果?別咬�投資的結果本來就不公平合理

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    第三件事? 所有的大師,分析都只準一、兩次

    個人理財的重點是「個人」�你要拿積蓄來驗證分析師的猜測嗎?�大師總是會很離譜的猜錯N次�那為什麼我們這麼愛聽預測?�「建議」就是:可以別照著做

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    第四件事? 「錢」不是理財的最高目標

    先決定人生目標,再理財�理財是為了幸福,不是為錢�貪婪、恐懼,同一件事�先人生規畫,才理財規畫�理財時先做緊急的事?還是重要的事? 

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    第五件事? 遍覽財經媒體,不會使你致富

    不是只有你看《經濟學人》�看雜誌?哪一次讓你賺到?�(幾乎)所有消息都可以不理會�隨時看行情,不會讓你獲利�研究你的標的,而非緊盯媒體�問自己這些根本問題

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    第六件事? 別做三年以上的理財規畫

    理財顧問的規畫,一定沒用�想長遠的結果,做短期的計畫�理財規畫為何要年年修正?�不了解經濟情勢時,記住三件事�別把「錢」當成理財目標�你該關注的事,只有兩項標準

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    第七件事? 「了解」會幫你及時出場,「感覺」不會

    隔夜測試你的投資組合�何時該賣掉?�別被你的買進價格困住�金融海嘯時沒賣,現在賺到�要是錯了,我們能承擔嗎?

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    第八件事? 聽別人建議而賠錢,你自己得負責

    不要盲目追求收益率�如何挑選理財顧問�理財沒有「心想事成」這件事�投資不是一種娛樂�賠錢就怪別人,你不會有錢�你是省小錢、花大錢的人嗎?�理財決策不能只考慮錢

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    第九件事? 學會談錢:從別說「我們買不起」開始

    談「什麼才有價值?」�她在說什麼?你聽成什麼?�夫妻一定要談錢�錢的用途,也得談�別只對孩子說「買不起」

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    第十件事? 存錢選股的過程超無聊,只有結果讓你興奮

    善用重複的力量�怎麼存錢,會變有錢?�真正的致富祕訣:簡單、無聊�「慢慢賺、穩穩賺」,財經媒體沒興趣

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    結語? 明智的投資計畫,絕非不犯錯

    附錄? 散戶的獲利準則

    謝辭

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    別冊? 新手必讀、老手適用的2018台股操作實戰手冊

    第一章 新手必讀──了解基本交易規則

    第一節 台股的基本交易原則

    第二節 常用的三大選股指標

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    第二章 大盤整體向上,勇敢萬點入市

    第一節 2018年台股將挑戰新高點?

    第二節 逢波段新高要減碼,等連續修正撿便宜

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    第三章 注意美股動向,從中小型股找優質標的

    第一節 史上最冷清的萬點行情

    第二節 權值股漲翻天,中小型股撿便宜

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    第四章 景氣回暖,多留意5G、自駕車題材

    第一節 一例一休衝擊,稅改讓台股成投機天堂?

    第二節 重要產業趨勢發展:5G、自駕車





    推薦序



    把投資道理講得最透澈的一本書




      本書作者是一位經驗豐富的投資理財專家,他以個人過去的經驗,提出幾個理財的重要觀念,值得讀者細細品味。



      一、越接近市場,越容易失敗



      第一個重要觀念是,「遍覽財經媒體不會使你致富」。他認為「投資成功」和「緊盯大盤」是負相關的,也就是說,越接近市場,越容易失敗。他因此建議投資人嘗試「視聽斷食」,也就是「不准自己閱讀、收看、收聽」與投資相關的訊息,在這「視聽斷食」的期間,只要一萌生與股市相關的想法,立刻放下這個念頭,出去騎腳踏車。他說,「視聽斷食」並不是要投資人把頭一直埋在沙子裡,只是希望投資人應該用別的角度,平衡一下你對投資活動的焦慮感。



      關於外界雜訊對投資人的危害,我們有千千萬萬個例子可以加以印證。以宏達電(2498)為例,2011年4月底它上漲到1,300元時,外資券商至少有7家齊聲喊「讚」,其中一家預測的目標價是1,600元!但是一年多以後,它的價格暴跌到230元(2017年12月底股價約為73元),這些「專業機構」又急忙調低它的目標價,而把新的目標價降到160元的,正是當時給予1,600元的這一家「專業機構」,真是離譜!



      類似的情形很多,每天談論歐債危機、中國經濟、美國經濟等消息充斥財經新聞,不但讓投資人焦慮不安,而且也會讓投資人破財,所以作者提出「遍覽財經媒體不會使你致富」的觀念,雖然不是最新的觀念,卻把這個道理講得極為透澈。?? ?



      二、投資的目的,不是賺錢



      第二個重要觀念是,「賺錢不是理財的最高目標」。相對於投資理財的功利,他認為「幸福」才是投資理財的目標。錢很重要,每個人都要有一點錢才可能幸福,但是人在滿足基本需求以後再增加的財富,卻不一定會「等比例」的讓人的幸福增加,要讓幸福增加的方法,應該是用「心」去體驗生活,用「心」去對情感、家庭、朋友付出,就幸福來說,用「心」去經營,比物質的富足更為重要。



      三、無聊的過程,興奮的成果



      第三個重要觀念是,「減少交易的次數」。他認為投資人都有一個「行為差距」的現象,就是投資標的本身的績效,與投資人實際的投資績效之間,出現一個明顯的差距,這個差距就是「行為差距」。



      例如加權指數上漲10%,但是投資人的投資績效,卻無法達到相同的成績,就是因為投資人在焦慮、貪婪、恐懼等各種情緒之下,不斷的買進、賣出,影響了投資績效。而降低「行為差距」的方法,就是減少交易的次數。



      所以作者強調慢慢賺、穩穩賺,短期看來,這樣的做法超級無聊,但是長期下來,投資的成果會令你興奮不已!



      如果不是作者具有豐富的投資經驗,以及個人深刻的體會,是無法寫出來的,所以這些重要的觀念非常有價值,值得投資人熟讀並實踐。


    雪球股達人�溫國信




    其 他 著 作