1 / 第一章 證券公司櫃臺業務流程實訓篇

第一節 開立A 股證券帳戶 (1)

實訓項目1: 如何開A 股證券帳戶 (12)

第二節證券帳戶掛失補辦 (13)

第三節證券帳戶銷戶 (15)

實訓項目2: 證券帳戶的掛失補辦 (20)

?

23 / 第二章 證券投資客戶經理的職能與禮儀實訓篇

第一節 證券投資客戶經理的職責 (23)

實訓練習1: 設計一個老客戶維護方案 (25)

第二節 證券投資客戶經理的素質 (27)

實訓練習2: 如何培養客戶經理受挫能力 (30)

實訓練習3: 如何提升客戶經理的自信心(1)(32)

實訓練習4: 如何提升客戶經理的自信心(2)(35)

實訓練習5: 如何訓練學生具備證券投資行業所要求的素質 (37)

第三節 證券投資客戶經理工作目標的確定 (39)

實訓練習6: 學會如何制定工作目標 (39)

第四節 證券投資客戶經理的禮儀 (42)

模擬情景2-1 證券公司營業部證券投資客戶經理團隊培訓 (44)

模擬情景2-2 證券公司營業部、商業銀行營業部 (45)

第五節 待人接物的常用禮節 (45)

模擬情景2-3 證券公司營業部或是與客戶約見的其他地方 (48)

模擬情景2-4 證券公司營業部 (49)

第六節 聆聽的禮儀 (49)

?

51 / 第三章 證券投資客戶管理實訓篇

第一節 證券投資客戶管理流程 (51)

實訓練習1: 讓證券投資經紀人明確客戶管理的目標，並掌握實現

目標的途徑 (56)

實訓練習2: 通過專業記憶訓練，學會記住客戶、客戶資料 (58)

實訓練習3: 掌握個性化服務的方法 (63)

第二節 證券投資客戶分類管理 (66)

實訓練習4: 學會從不同的人群中判斷潛在客戶類型 (68)

實訓練習5: 掌握尋找客戶的途徑 (71)

實訓練習6: 對基金資料的整理與歸納等專業訓練，學會為小客戶提供超值的服務 (74)

模擬情景設計3-1 在實訓室模擬證券客戶經理研討會 (76)

實訓練習7: 掌握客戶經理管理大客戶應具備的基本素質 (79)

實訓練習8: 通過對股票市場資料的整理與歸納專業訓練，學會為客戶提供超值的服務 (85)

?

89 / 第四章 證券投資分析基本分析實訓篇

第一節 證券投資的宏觀經濟分析 (89)

實訓練習1: 分析財政政策、貨幣政策和匯率變動對證券市場價格有何影響 (95)

第二節 行業分析(中觀分析)(98)

實訓練習2: 選擇一個行業、分析行業生命週期的變動對股價的影響 (103)

第三節 公司因素分析(微觀因素)(105)

實訓練習3: 分組討論財務分析的主要內容，並形成書面記錄 (110)

實訓練習4: 分組討論對公司的財務分析主要從哪幾個方面入手、形成書面記錄 (112)

?

115/ 第五章 證券投資技術分析實訓篇

第一節 K 線與量價分析方法 (115)

第二節 葛蘭碧量價關係理論 (116)

第三節 趨勢分析 (117)

第四節 波浪理論基本原理 (119)

實訓練習1: 初步掌握證券投資技術分析的基本原理 (121)

實訓練習2: 掌握基本的趨勢理論和波浪理論內容 (123)

第五節 基本技術分析指標 (126)

實訓練習3: 掌握常見的技術分析指數，能夠運用技術指標分析即時的證券行情 (131)

?