在小不點和紫玉鷹建議下，姜凡進入看似平淡無奇的波月祕境，與琪琪、孫耀空尋找傳承，同時陳帆和王岩等天才也齊聚波月祕境，欲對付姜凡。藉由林戰溝通大陣，姜凡三人進入隱藏的波月界，姜凡以修復波月城大陣為交換，與城主白玉兒一同前往月宮傳承所在……

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