夜晚是耽溺愉悅的淫浪魔獸，白天則是高潔的劍士。在這世上只有魔法師哈威見過身中詛咒的王子巴爾德兩種不同的面貌。每到夜晚，哈威就擁抱變身為魔獸的巴爾德，以鎮定他體內的魔性。另一方面，妄想巴爾德的敵人也開始行動了!?充滿話題性的官能冒險故事第二彈，堂堂登場！