庫存狀況
「香港二樓書店」讓您 愛上二樓●愛上書
我的購物車 加入會員 會員中心 常見問題 首頁
「香港二樓書店」邁向第一華人書店
登入 客戶評價 whatsapp 常見問題 加入會員 會員專區 現貨書籍 現貨書籍 購物流程 運費計算 我的購物車 聯絡我們 返回首頁
香港二樓書店 > 今日好書推介
二樓書籍分類
 
中國家族信託的產品創新與投資管理

中國家族信託的產品創新與投資管理

沒有庫存
訂購需時10-14天
9789576803871
王玉國
財經錢線文化有限公司
2019年10月18日
107.00  元
HK$ 90.95
省下 $16.05
 
二樓書卷使用細則 二樓書卷使用細則





ISBN:9789576803871
  • 叢書系列:M(西南財經-新)
  • 規格:平裝 / 150頁 / 17 x 23 x 1 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    M(西南財經-新)


  • 商業理財 > 專業管理實務 > 財務管理











      本書內容大致可分為:系統論述了家族信託業務在信託財產複雜性、信託目的複合性、管理事務綜合性等方面的特殊性要求;分析家族信託客戶盡職調查的特殊性,並提出了家族產品設計中不動產、股權等非現金性資產類型的交付思路;提出了家族信託投資管理的基本框架;針對家族信託的資產配置和投資管理。本書嘗試從宏觀配置、微觀配置兩個層面,分別基於大類資產配置理論、FOF(組合型基金)和MOM(管理人的管理人基金模式)等管理模式進行了分析。



      本書共有十章,首先從文獻整理和理論爬梳開始,再對中國家族信託市場的發展特徵進行分析,結合行業內調查研究,梳理了信託公司家族信託業務模式和重點公司的業務實踐情況。接著對家族信託運作中的產品設計、投資管理框架、資產配置三個關鍵要點展開論述。最後在家族信託的資產配置中,從宏觀配置和微觀配置兩個層面展開分析,至於具有標準化的股票、債券或是另類的特殊投資領域,則需要專業投資管理人員的協助去進行,最後為全書結論。

    ?


     





    1緒論/ 1

    1.1研究背景和研究意義/ 1

    1.1.1 研究背景/ 1

    1.1.2 研究意義/ 3

    1.2 研究內容、研究方法及技術路線/ 5

    1.2.1 研究內容/ 5

    1.2.2 研究方法/ 6

    1.2.3 技術路線/ 6

    1.3主要創新點/ 9



    2 文獻綜述和相關理論進展/ 10

    2.1 家族信託相關研究及進展/ 10

    2.1.1 家族信託投資規則演進/ 11

    2.1.2 國內家族信託研究進展/ 14

    2.2 家庭金融理論及研究進展/ 15

    2.2.1 生命週期假說的提出/ 15

    2.2.2 投資組合理論與家庭資產管理/ 16

    2.2.3 家庭金融研究脈絡梳理/19

    2.3 私人財富管理研究進展/ 21

    2.3.1 國外研究和實踐/ 22

    2.3.2 國內研究和實踐/ 22

    2.4 文獻綜述評析/ 23



    3 家族信託的概念、結構和特徵/ 25

    3.1 家族信託的溯源和定義/ 25

    3.1.1 家族信託的溯源/ 25

    3.1.2 家族信託的定義/ 27

    3.2 家族信託的結構和分類/ 28

    3.2.1 家族信託的結構/ 28

    3.2.2 家族信託的分類/ 32

    3.3 家族信託的特徵和比較/ 35

    3.3.1 家族信託的特徵/ 35

    3.3.2 家族信託的比較/ 38



    4 中國家族信託市場發展特徵分析/ 42

    4.1 信託功能演進與家族信託需求的崛起/ 42

    4.1.1 信託功能演進及中國發展階段判斷/ 42

    4.1.2 高淨值人群財富管理需求特徵/ 45

    4.2 中國資產管理機構的產品與投資配置特徵分析/ 49

    4.2.1 資產管理機構的類型豐富/ 49

    4.2.2 資產管理市場的規模擴張/ 49

    4.2.3 資產管理業務和產品繁多/ 50

    4.2.4 資產管理產品配置差異性/ 52

    4.3 目前中國家族信託業務發展和競爭/ 53

    4.3.1 家族信託市場發展概況/ 53

    4.3.2 家族信託市場競爭分析/ 55



    5 信託公司家族信託業務模式及實踐/ 57

    5.1 信託公司主導模式及實踐/ 57

    5.1.1 基本特徵/ 57

    5.1.2 實踐案例/ 58

    5.2 信託公司合作模式及實踐/ 64

    5.2.1 基本特徵/ 64

    5.2.2 實踐案例/ 66

    5.3 信託公司家族信託展業特徵和面臨的挑戰/ 71

    5.3.1 展業特徵/ 71

    5.3.2 面臨的挑戰/ 72



    6 家族信託產品設計及特殊財產交付創新/ 76

    6.1 家族信託的客戶識別與盡職調查/ 76

    6.1.1 客戶身分識別和盡職調查內涵/ 76

    6.1.2 家族信託客戶盡職調查的特殊性/ 77

    6.1.3 家族信託客戶盡職調查的重點/ 79

    6.2 股權類信託財產交付和產品設計創新/ 81

    6.2.1 家族股權信託化管理的重要意義/ 81

    6.2.2 不同類型股權交付的信託產品設計/ 82

    6.3 不動產信託財產交付和產品設計創新/ 85

    6.3.1 不動產作為信託財產交付的特殊性/ 85

    6.3.2 不動產財產交付的信託產品設計/ 86



    7 家族信託產品的投資管理框架構建/ 87

    7.1 家族信託投資目標和原則/ 87

    7.1.1 投資目標/ 87

    7.1.2 投資原則/ 88

    7.2 家族信託投資策略體系框架/ 90

    7.2.1 確定整體投資策略/ 90

    7.2.2 完善投資政策體系/ 91

    7.2.3 確定產品投資範圍/ 93

    7.3 家族信託產品資產配置策略/ 94

    7.3.1 宏觀配置/ 94

    7.3.2 微觀配置/ 96

    7.3.3 資產配置再平衡/ 97

    7.4 家族信託投資運作和風險管理/ 98

    7.4.1 投資運作流程/ 98

    7.4.2 產品風險管理/ 99

    7.5 家族信託中特殊財產的投資管理/ 101

    7.5.1 股權信託財產管理/ 101

    7.5.2 不動產財產的管理/ 103



    8 基於大類資產的家族信託宏觀資產配置/ 105

    8.1 大類資產配置理論回顧/ 105

    8.1.1 基於量化策略的大類資產配置/ 105

    8.1.2 基於經濟週期的大類資產配置/ 107

    8.2 風險平價策略在家族信託資產配置中運用/ 108

    8.2.1 風險平價策略概述/ 108

    8.2.2 風險平價策略的模型/ 113

    8.2.3 風險平價策略在家族信託資產配置中的應用/ 116

    8.3 大類資產配置進一步探索視角/ 120



    9 基於FOF、MOM 模式的家族信託微觀資產配置/ 121

    9.1 現有基金評級體系分析/ 121

    9.1.1 現有評級機構/ 121

    9.1.2 現有評級方式/ 122

    9.1.3 存在的缺陷/ 124

    9.2 搭建基金評價體系/ 125

    9.2.1 基金業績評價/ 127

    9.2.2 基金公司評價/ 130

    9.2.3 綜合評級/ 131

    9.3 FOF 組合動態管理和風險控制/ 132

    9.3.1 組合動態管理/ 132

    9.3.2 組合風險管理/ 123

    9.4 MOM 模式在家族信託微觀配置中運用/ 133

    9.4.1 MOM 模式的基本特點/ 133

    9.4.2 MOM 模式的運作框架/ 134



    10 結論和不足之處/ 136

    10.1 結論/ 136

    10.2 不足之處/ 138

    參考文獻/ 140

    致謝/ 149

    ?




    其 他 著 作