山無在轉學的第一天在路上撞上了一隻可愛的海豹，沒想到這隻海豹竟是自己的同班同學武田。而山無在因緣際會下得知了武田如何由海豹變身回人類的秘密，卻也暴露了自己一直對外隱藏的興趣。成為知曉並理解彼此秘密的夥伴後，兩人一起在這間奇怪的學校裡結識到更多奇奇怪怪的人們，而那些人也都有著各自的秘密……