奈迦等人越過山路，目標前往盧盧多爾普，但在就要抵達要塞時，背後遭到山賊的襲擊。雪上加霜的是，根據瑟雷娜的天眼得知，不斷逼近的盧盧多爾普軍隊，正從前方往要塞進軍，完全斷了他們的退路。在前有虎，後有狼的狀況下，奈迦採取的行動能否成為他們起死回生的一招──？這時候在半島上，凱薩德拉四世揭起「打倒魔女」的反旗，迫使都市國家背叛奈迦。究竟是要往魔女與人類共存的理想世界這個目標前進，還是讓半島重回人類的統治？而蒙受奈迦與凱薩德拉四世雙方恩情的里加亞，同樣接近了決定自己去向的時刻──暢銷戰亂奇幻小說，空前絕後的第十二彈！