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股人阿勳教你價值投資:圖解基本面,用「價值河流圖」穩穩賺自己的20%!

股人阿勳教你價值投資:圖解基本面,用「價值河流圖」穩穩賺自己的20%!

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9789578710849
股人阿勳
大樂文化
2020年7月30日
127.00  元
HK$ 107.95
省下 $19.05
 
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ISBN:9789578710849
  • 叢書系列:Money
  • 規格:平裝 / 256頁 / 17 x 23 x 1.28 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    Money


  • 商業理財 > 投資理財 > 股票/證券











    不知從何選股?

    只要懂得衡量企業價值,並看懂一張圖,

    無論買到景氣循環股、價值股、轉機股或成長股,

    都能讓你不看盤賺更多!



      現在台股看似守住萬點大關,但疫情造成全球經濟動盪,很可能再爆發股災──

      •你是否想趁機進場,又怕血虧一筆,不知道現在是不是好時機?

      •你覺得存股、技術線型、籌碼面等方式都有道理,卻摸不著頭緒?



      別擔心!股人阿勳教你運用獨門的「價值河流圖」,在正確的時機,操作有價值的股票,即使平日上班不盯盤,也能讓投資績效超越大盤!



      ★阿勳獨門的河流圖與選股術,讓你穩穩賺20%!



      本書作者、七年級財務工程師「股人阿勳」,23歲時就在股市成功淘金300萬,後來每天忙著盯盤交易,結果卻慘賠300萬。



      經歷這個慘痛教訓後,阿勳以價值投資大師葛拉漢與股神巴菲特的投資方式為基礎,開發出自己的「價值河流圖與選股術」,如今他每年穩健獲利20%,甚至在新冠肺炎引發的股災中照樣賺錢。



      因此,若你懂得運用阿勳的「價值投資技術」,就能快速了解企業基本面變化,發掘深具上漲潛力的標的,同時精準抓住買賣時機,進而加速達成財富自由。



      ★財報和指標太複雜?圖解基本面就找出潛力股!



      大多數投資人都知道衡量企業價值很重要,但總以為實行價值投資,必須看懂大量表格和財報數字,以及各種指標,像是本益比、股價淨值比、現金殖利率、股東權益報酬率等,於是裹足不前或是中途放棄。



      其實,你只要學會股人阿勳的「價值河流圖」,並根據不同公司的特性,用該公司五年內的本益比或淨值比,計算出五個價格(低估價、合理價、高估價等),畫出一張歷史走勢圖,你就可以──



      •辨別目前股價處在哪個價格區間,決定是否買進或賣出。

      •從河流走勢是向上還是向下,看出基本面是上升還是下跌。

      •將歷年價格與河流走勢對照,觀察恰當的買進區間在哪個位置。

      •從河流的忽寬忽窄或起伏過大,得知股價走勢較難預測,而考慮不進場。

      •在出現2種訊號時,預先避免「越買越虧」的陷阱。



      ★沒錢又沒時間? 4要訣帶領你實踐價值投資!



      葛拉漢的量化投資,主張分散持有數十檔被低估的標的,而股神巴菲特的質性投資,則強調以精準的眼光挑選出少數好股票。但是,一般散戶無法擁有許多家公司的股票,更沒有股神的功力,該怎麼辦?



      股人阿勳將這兩位大師的方式融合創新,並搭配詳盡的圖表,提出價值投資4要訣:



      【要訣1】選股:好公司+好價格+好願景。具體上該如何判斷?

      【要訣2】了解:魔鬼藏在細節裡,買股前得看清楚10件事,例如:公司產品、營收結構、企業護城河、企業風險……

      【要訣3】追蹤:籌碼面和關注度是反指標,人多的股票不要碰。

      【要訣4】紀律:要克服貪婪、恐懼和僥倖的症頭,得嚴守哪3個買賣準則?



      此外,本書還教你用「大盤河流圖」做資金控管,追求長期獲利。



      ★阿勳實戰教室:教你掌握4類股票的買賣時機!



      針對龍頭股、景氣循環股、轉機股與成長股,書中說明各類產業的台股實例,還輔以圖表,因此你照著做功課、踏實投資,一定能創造穩定的績效!



      •龍頭股攻略大公開!這樣買統一、台積電、中信金,比抱0050更賺。

      •想操作景氣循環股來賺價差,必須把握哪4個關鍵?

      •連年業績亮麗卻突然衰退的股票,如何確認是否會逆風高飛?

      •篩選成長股不可以只靠量化指標,而要運用4條件。



    名人推薦



      不敗教主? 陳重銘

      財經作家? 股素人

      財經作家? Mr. Market 市場先生

      財會投資部落客? 夏綠蒂

      財經訂閱平台執行長? 詹TJ

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    前言 投資不求一夕致富,穩紮穩打更能賺好賺滿!

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    Part 1 曾慘賠300萬,如今用價值投資每年賺20%!

    1-1 為了讓家人過好日子,窮小子立志發大財

    1-2 結合葛拉漢與巴菲特理念的價值投資,讓我谷底翻身

    1-3 為何整天盯盤,竟比不過無腦抱0050的上班族?

    1-4 不必專職做投資,邊上班邊操作也能穩定獲利

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    Part 2 什麼是價值投資?和存股有何不同?

    2-1 賺價差就是投機,存股才是價值投資嗎?那可不!

    2-2 即使用模型計算,也未必能算出公司現有價值

    2-3 學會看本益比就OK?其實在這些狀況不能用

    2-4 一次看懂!景氣循環股、金融股專用的股價淨值比

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    Part 3 阿勳獨門的「河流圖」,幫你做價值投資

    3-1 從基本面觀察,也可以用圖形迅速抓出買賣點

    3-2 善用「價值河流圖」,能看出不同股票的個性

    3-3 公司獲利是成長還是虧損?透過9種圖形一目了然!

    3-4 小心!出現這2種訊號,極可能是越買越虧的陷阱

    3-5 河流圖有2種評價方式,要依據產業類別來選擇

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    Part 4 掌握4要訣,教你如何安心抱股不盯盤

    4-1【要訣1】選股:好公司 + 好價格 + 好願景

    4-2【要訣2】了解:魔鬼藏在細節裡,買股前看清楚 10 件事

    4-3【要訣3】追蹤:籌碼面和關注度是反指標,人多的股票不要碰

    4-4【要訣4】紀律:嚴守3準則,克服貪婪、恐懼和僥倖的症頭

    4-5 我用大盤河流圖做資金控管,成功度過兩次股災

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    Part 5 實戰教室:如何抓準4類股票的買賣時機

    5-1 投資不恐慌的第一步,從培養自己的能力圈開始

    5-2 好股票也會表現不佳!鎖定5種「高勝率轉機股」

    5-3 操作「景氣循環股」賺價差,該怎麼注意循環週期?

    5-4 攻略8檔「績優龍頭股」,這樣買比抱0050賺更多

    5-5 挑選「成長股」不能只靠量化指標,而要用4條件

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    後記 學會價值投資,能獲得財富與知識的雙重享受

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    前言



    投資不求一夕致富,穩紮穩打更能賺好賺滿!




      「贏在起跑點」多用在父母對孩子的期待,希望孩子不落人後,但這概念其實有點投機、短視,如果只追求起步速度,不講求步調與長遠目標,便無法在終點微笑。投資也一樣,想著快速獲利,反而更容易跌倒,因為投資是一輩子的事,「贏在起跑點,不一定到得了終點」。



      「人生而不同,也因不同而平等」,在投資的領域中,每個人的條件不同,追求的目標也不一樣,但這些不同,正表示投資不需要與他人比較。富有人家只要賺5%,每年就有100 萬,小資散戶卻可能要賺1000%才能有同樣的成果,然而1000%的報酬,即使是全世界最頂尖的投資人,恐怕也辦不到。光是羨慕別人賺的多其實毫無意義,不如思考如何找出合適自己的方法,才能實現真正的穩定獲利。



      ◎跑馬拉松,講求的是步調



      我的生活很簡單,平常除了上班外,休閒興趣就是跑步與登山,每天都跑5∼10公里不等,假日則跑21公里。某一天突發奇想,自認為速度與耐力都不錯,那這輩子應該要參加一場馬拉松才對,我是個極端行動派,一有想法就會立馬執行,於是報名只花了我1分鐘。當時也不知道是哪來的自信,第一次就報名全程 42.195 公里的全程馬拉松,還無知的認為既然都參賽了,應該要拿個好成績。



      身為初馬小菜鳥的我,對一切都感到陌生無知,開跑前5分鐘,主辦單位要參賽人前往起跑點準備,但由於人數實在太多了,起碼有1000多人,而起跑點僅僅10公尺寬不到,我擠破頭往前面靠,希望搶個好位子,才不會一開始就輸太多。隨著哨聲一響,我就衝在前頭,緊緊跟著領先族群,前5公里配速約是每公里4分鐘左右,但雙腳卻漸漸開始沒力,呼吸有點喘不過來。即使如此,我遇到休息站也不敢停下來補充,深怕會被領先族群甩掉,直到跑10公里左右時,我已經快跑不動了,速度漸漸慢了下來,也被領先族群甩得老遠;剩下來的32公里路程,我就像殭屍一樣,腳一跛一跛,跑跑停停,過程中不斷被超越,那些一開始被我甩老遠的參賽者,一個一個從我後頭超前,其中不乏40∼60歲的年長者,當下那種挫敗感到現在都還記得,所幸我在比賽結束前,還是跑到了終點,但成績慘不忍睹,感覺自己就像個愚蠢且自大的輸家。



      如果知道要跑42公里,難道會在意前5公里的成績嗎?前面衝得太快,就容易喘;妄想跟著別人的腳步,更容易亂了步調 ,跑者要懂得根據自己的條件與能耐去配速,才能安全跑完全程;投資也有異曲同工之妙,投資人如果只想著快速獲利,沒有正確的獲利認知,跟著別人採取極端高風險的做法,可能半路就會被抬出去,選擇合適自己的長遠投資方法,這條路才能走的又穩又安心。我從馬拉松與投資當中,找到許多相似之處,但也意識到一點大不同,就是馬拉松頂多6、7個小時,投資卻是一輩子的事情,而人的一生可能有80年之久。



      ◎投資不是場人生博弈,而是優化生活的方式



      我常常問朋友,你為什麼想要投資? 其實問題的答案每個人都知道,投資當然是為了要賺錢,而賺到的錢要用在哪裡,卻比賺錢本身還重要。一般常見的用途包含照顧家人、買房買車、退休規劃、兒女養育、結婚基金、回饋社會、休閒旅遊,每一件事情都至關重大,也與人生密不可分。關於投資,最該關心的不是賺多少錢,也不是用什麼方法,而是如何避免風險。



      投資的風險是什麼? 我相信很多人會說是虧損,但其實真正的風險不是虧損,更不是賠掉本金,而是投資的成敗影響到生活,你所在乎的人事物就會跟著受到牽連。價值投資之父 巴菲特曾經說過,控制風險最好的辦法不是分散風險,而是深入思考。思考的解讀因人而異,我認為對一般人來說,投資最需要思考的風險是:如何把投資與生活分開。



      投資不是場人生博弈,而是種優化生活的方式,它可以讓你生活變得更好,但千萬別讓它成為你的生活,共勉之。



      ◎股市的聖盃,就是投資自己



      從我2009年邁入股市至今,已經是第11個年頭。股市中什麼人都看過,大致可分為以下四種:



      第一種:有認知的投機客。這類人有自己的一套邏輯,通常專注在技術分析與籌碼分析,專注交易,並有相對應的風險認知,平時花不少時間在研究交易方法,有些甚至是全職在家操盤,看盤盯盤解盤是日常公事。如果是經驗老到的高手,通常獲利不難,但要成為這樣的高手,需具備強大的心理素質,過程中也需付出不少代價;學藝不精的菜鳥,很容易小賺大賠,影響心情又干擾生活。這種人其實我挺佩服的,因為成功代價之大,需要不少勇氣。



      第二種:缺乏認知的投機客。這類人通常不知道自己在幹嘛,對風險也有錯誤認知。他們會關注每天的新聞訊息、股市漲跌、財經節目,好像漏掉訊息就會錯失進出良機,於是整天勞勞碌碌,神經兮兮。他們容易聽信親朋好友的明牌,喜歡聽小錢滾成大錢的故事,願意花錢跟隨老師,再花大筆金額入會買軟體,但講到股票卻總說不出個所以然,多數是拼湊而來的訊息與方法。這種方式下,通常要獲利非常困難,賠光積蓄,套牢負債也是常有的事情。



      第三種:有認知的投資人。這一類人買股票非常謹慎,知道賺錢並不容易,因此不會被渲染獲利的文宣所吸引。他們有清晰的邏輯思維和明確的投資法則,願意努力去做功課,了解公司的營運,研究產業的結構,清楚影響股價上漲與下跌的主因,也對風險有正確的認識。平常花大量時間在累積自己的知識,鮮少看盤、聽消息,只在自己的能力範圍內投資,不追求高人一等的獲利,而是追求較穩定長遠的績效。



      第四種:缺乏認知的投資人。這一類人想要有穩定的獲利,也知道投資一定有風險,但卻沒有付出相對應的努力,只會看幾個指標。他們覺得研究公司營運、產業狀況既困難又麻煩,一直找不到合適自己的投資方法,股票上漲會興奮,股票下跌會恐慌,爾後翻新聞找原因,總是在追高殺低,嚴重受到股市漲跌結果影響,以為自己在投資,實際上卻是盲目的追隨市場。通常被套牢後,就會欺騙自己是在存股,最終本末倒置,賠了時間又賠了金錢。他們最明顯的特徵就是嘴上說著要存股,卻根本不知道自己買了什麼,這類人甚至比缺乏認知的投機客還多。



      其實還有第五種人,這種人不太懂股票,認為買賣股票就是在賭博,為什麼呢?因為上述的第二、四種人,佔了股市的8∼9成,這些人展現出來的結果與賭博無異。當你看到親朋好友或家人因為投資股票重挫負債的下場,你一定會覺得股市好可怕,錢還是放在定存比較安心,其實這樣的觀念也不一定不好,只是你還需要考慮定存的利率是否能贏過通膨。



      投資股票的方式有很多種,不論是投資還是投機,只要有正確的認知,與相對應的風險掌控,確實存在較為穩定的獲利方法。但股市並不存在所謂的聖盃,如果真的有的話,那應該就是投資自己,這是100%勝率的投資。我常告訴友人,不要急著獲利,而是用心培養獲利的能力,畢竟沒有哪個成功人士是不努力的,做能夠累積自身價值的事情,日後要在股市中累積財富就會變得容易。



      本書Part 1介紹筆者從大學開始接觸股票到目前為止的心路歷程,中間歷經每日每夜交易,大賺300萬、又慘賠300萬的慘痛教訓,供讀者作為借鏡。Part 2講述股票評價的迷思與正確的應用方法。Part 3介紹一張基本面的圖形,縮小投資人對基本面投資的進入障礙。Part 4講述筆者的投資方法。Part 5介紹不盯盤的精髓與實戰應用,包括各類型股票該如何投資、案例教學與資金控管。

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