負責看守蟠桃園的美猴王孫悟空，在園內不是呼呼大睡就是偷吃樹上的仙桃。某天，一顆被孫悟空咬了一口的仙桃，在孫悟空與前來幫王母娘娘摘取仙桃的仙女大吵一架時，自天界掉落人間。仙桃在因緣際會下轉生為小男孩，還被一對男男夫妻收養，取名為桃矢。十幾年後，被眾神逐出天界的孫悟空，就在一次偶然機會下遇見了仙桃轉生的桃矢，開啟了西天取經的序曲…