本書基於「簡單來學不簡單」的目標，深入淺出地介紹投資組合理論，以及相關的重要財務課題。在架構方面，從資產基本分析開始，接著是衡量資產報酬特徵、演練與建立投資組合、測試風險分散效果，最終發展到訂價模式與績效評比，協助投資人擬訂最適決策。本書引導投資組合建立步驟，實務應用必然駕輕就熟，相當適合財務管理相關課程。

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　　• 內容淺顯易懂、理論觀念清楚，適時加入「小小助教」補充解釋。

　　• 強調財務公式原委，並繪製投資組合圖形，方便讀者理解與應用。

　　• 主要範例使用上市股票，且提供「試算表攻略」進行演練。