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高齡金融規劃顧問師資格測驗經典講義與試題

高齡金融規劃顧問師資格測驗經典講義與試題

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9789579235877
高朝樑
東展文化
2022年7月26日
150.00  元
HK$ 127.5  






ISBN:9789579235877
  • 叢書系列:考試用書
  • 規格:平裝 / 529頁 / 15 x 21 x 2.65 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    考試用書


  • 考試用書 > 金融證照 > 理財規劃











      「高齡金融規劃顧問師」證照的推出,即是強化金融服務人員教育訓練的重要一環,面對高齡社會時代的來臨,客戶在變,需求也在變,透過教育訓練及資格認證讓金融服務人員能具備高齡者心理、行為及醫學、照護知識及金融、信託、保險、稅賦規劃的能力。



      「高齡金融規劃顧問師」證照一推出就受到各行業的重視,除了銀行、保險、證券業從業人員參與外,社工、長照、律師、藥師等跨領域人員亦陸續加入。第一期測驗合格率為55.89%。本書筆者參考第一期、第二期的測驗試題,配合主辦單位公布之「命題範圍」將全書彙整成38個命題焦點,每個命題焦點有重點提示及模擬測驗,歷屆試題均詳加解析,讓讀者能以最快速的方法取得證照。

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    主辦單位公布之測驗內容與本書內容對照

    高齡者的基本認識

    ▲命題焦點一︰高齡者的基本認識

    ▲命題焦點二︰高齡化與少子化

    ▲命題焦點三︰高齡長者常見的疾病

    ▲命題焦點四︰高齡者健康照護三段五級預防

    高齡者相關法規介紹

    ▲命題焦點五︰長照2.0

    ▲命題焦點六︰老人福利法

    ▲命題焦點七︰長期照顧服務法

    ▲命題焦點八︰安寧緩和醫療條例與病人自主權利法

    ▲命題焦點九︰老人住宅基本設施及設備規劃設計規範

    ▲命題焦點十︰社會住宅包租代管方案

    ▲命題焦點十一︰房地合一稅2.0

    ▲命題焦點十二︰自律規範與金融消費者保護

    民法相關規範

    ▲命題焦點十三︰民法–權利能力、意思能力與行為能力

    ▲命題焦點十四︰民法–繼承

    ▲命題焦點十五︰民法–監護制度

    信託法規、信託課稅規定及信託實務

    ▲命題焦點十六︰信託之意義與分類

    ▲命題焦點十七︰信託財產

    ▲命題焦點十八︰信託關係

    ▲命題焦點十九︰特定金錢信託

    ▲命題焦點二十︰有價證券信託

    ▲命題焦點二十一︰不動產信託與REITs

    ▲命題焦點二十二︰公益信託

    ▲命題焦點二十三︰指定營運範圍或方法單獨管理運用金錢信託

    ▲命題焦點二十四︰不指定營運範圍金錢信託

    ▲命題焦點二十五︰信託資金集合管理運用

    ▲命題焦點二十六︰信託業營運管理

    ▲命題焦點二十七︰信託稅制

    高齡金融相關商品

    ▲命題焦點二十八︰保險的重要概念

    ▲命題焦點二十九︰長期照顧保險(長照險)

    ▲命題焦點三十︰微型保險與小額終老保險

    ▲命題焦點三十一︰重大疾病險、重大傷病險、嚴重特定傷病險

    ▲命題焦點三十二︰年金保險

    ▲命題焦點三十三︰投資型保險

    安養信託契約重要內容與高齡者金融應用延伸

    ▲命題焦點三十四︰安養信託

    ▲命題焦點三十五︰退休準備平台

    信託業發展高齡者融特色商品與趨勢

    ▲命題焦點三十六︰保險金信託

    ▲命題焦點三十七︰信託2.0計畫

    ▲命題焦點三十八︰以房養老

    高齡金融規劃案例研討

    ▲全真模擬試題

    ▲歷屆試題

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    其 他 著 作
    1. 中華郵政招考:企業管理大意
    2. 家族信託規劃顧問師資格測驗經典講義與試題
    3. 投資型保險商品業務員資格測驗經典講義與試題
    4. 外匯交易專業能力測驗經典講義與試題
    5. 中華郵政招考 洗錢防制法大意(含概要)
    6. 中華郵政招考 郵政三法(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)
    7. 票券商業務人員資格測驗經典講義與試題
    8. 中華郵政招考 企業管理大意與洗錢防制法大意
    9. 銀行法與洗錢防制相關法規(金融基測適用)
    10. 中華郵政招考 金融科技知識
    11. 金融科技力知識檢定 經典講義與試題
    12. 防制洗錢與打擊資恐法規與實務
    13. 企業管理大意(含概要)
    14. 風險管理基本能力測驗
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    16. 金融數位力知識測驗
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    18. 信託業務人員重點精華
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    21. 銀行內部控制與內部稽核
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    29. 資產證券化基本能力測驗
    30. 企業內部控制人員資格測驗
    31. 債券人員專業能力測驗
    32. 理財規劃人員重點精華
    33. 中小企業財務人員測驗
    34. 進階授信人員重點精華
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