1925年，家境優渥的客家少年阿風牯，報考新竹中學未能如願，幸得疼愛他的大伯給他鼓勵與指引，讓他重拾畫筆；家境貧困、努力上進的閩籍少年光仔，突破升學窄門，考取新竹中學，因為日籍老師的啟發，愛上繪畫；而他們在寫生時遇見一位「新光社」成員少女阿慧，透過三人微妙互動帶出日治時期的新竹市，是如何在民族自決、文化啟蒙的風潮中成長；最後面臨各自人生道路的抉擇，往不同的方向走去。