諾亞成為魔物國度的國王，被世人誤會為現任魔王，獲得了可愛軍師與帝國領土，事事一帆風順，但帝國為了殲滅構成威脅的諾亞，召喚出最後兵器！那是過去曾逼退魔王，並將王國夷為平地的天災級魔物……？



　　另一方面，諾亞透過〈魔物融合〉強化夥伴，打造出一支全員Ｌｖ．９９的最強軍隊！他是否能戰勝帝國守護者呢──！？