為了躲避朝廷追捕，李觀一化身道士，正式步入江湖，尋找瑤光和慕容秋水，途中遇到江湖人紛紛前往鎮北城參加狩麟大會。



　　李觀一帶著化形為長毛獅子貓的麒麟，一路向著鎮北城而去，終於與瑤光會合，卻也遇見一名奇怪的銀髮道人，此人竟是道宗，所為何來？



　　飛鳳龐水雲，隱居十年的太平軍二十四將，前代縱橫五子之一的他，也因收到燕玄紀一封信，由於破軍一句「只做客將」，激起鬥志，拔劍出山！

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