離開精靈聚落孚羅利亞的達克拉斯和拉比，為了把作為拉比的詛咒媒介的項鍊賣掉，他們前往咒術物品收藏家•莫里斯男爵所居住的歡樂之都密爾頓。但是兩人在那座城市見到的是包含不美好面向的大人的世界。
達克拉斯在助人和對拉比教育方面顧慮的兩難之中陷入苦惱。作為父親大幅成長的第3集！