時至晚清，改朝換代的週期已屆，政府的統治大機器徹底鏽爛，社會也百病叢生。廣東洪秀全，一個典型「三家村」的土塾師，科場失意，轉以「拜上帝會」之名於廣西聚眾起義，企圖建立一個夢想中的「小天堂」。一群狂熱信徒被逼上梁山，化宗教信仰為政治力量，終至釀成死人無數的「太平天國」大悲劇....。