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CFP認證系列課程(I) - 基礎理財規劃 (三版)

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			9789579981484
			台北金融研究發展基金會
			宏典文化
			2007年11月01日
			200.00 元
			HK$ 180

詳
細
資
料

* 叢書系列：CFP認證系列課程
* 規格：平裝 / 492頁 / 19*26cm / 普級 / 單色印刷 / 修訂版
* 出版地：台灣

CFP認證系列課程

分
類

考試用書 > 金融證照 > 理財規劃

同
類
書
推
薦

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內
容
簡
介

　　身為台灣理財顧問認證協會（FPAT）認證教育訓練機構，為CFPTM所強調4E中 Education推動者之一的「財團法人台北金融研究發展基金會」，能夠親身見證並參與其中，實屬榮幸。更期盼藉此平台，連結各領域傑出之師資群，編撰出最佳的CFPTM教材，提供有志成為CFPTM的一份子，或是成就兩岸三地CFPTM之菁英在學習路上之成功利器。

　　第三版的教材，秉持結合理論與實務的原則，並在國際級的課程架構下，衡諸國內外客觀的環境予以整合編輯，配合主要法令規章之變革，替本次教材的再版做了以下的更新。

　　模組（一）「基礎理財規劃」的『個人財報與預算編列』、『投資管理』等章節做了全面性的修正；

　　模組（二）「風險管理與保險規劃」因應『國民年金法』的頒布、保險稅務的更新、投資型保單的更改做了補充說明；

　　模組（三）「員工福利與退休金規劃」配合FPAT課程單元的調整及相關法令的更新，重新規劃了章節配置，並增加了各國退休金制度之比較；

　　模組（四）「投資規劃」為讓內容更實務、更豐富、更貼近考生的需求，特聘請兩岸三地的CFPTM與實務界的專家做全面性的改寫；

　　模組（五）「租稅與財產移轉規劃」也因應『兩稅合一』制，以及退職所得、標準扣除額、物價指數等做指數化的調整。

目
錄

第一模組：基礎理財規劃
第一章　認識CFP證照制度
第二章　理財規劃流程
第三章　個人財務報表與預算編列
第四章　存款與流動性資產之管理
第五章　住屋及重大支出管理
第六章　信用管理
第七章　保險需求之管理
第八章　投資之管理
第九章　退休及財產移轉規劃

序

序

　　在香港、台灣、中國大陸先後加入國際理財顧問認證協會總會，正式成為FPSB的會員國後，中國大陸於2006年10月、2007年7月，以及香港於2007年6月分別舉辦大中華區的跨區認證培訓考試，凡通過測驗者即可取得中國大陸或香港認證的CFPTM，此舉除了啟動CFPTM跨國認證的機制、突顯其國際級證照的價值，更代表CFPTM已成為兩岸三地理財規劃產業的新里程碑。

書
評

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6.	理財規劃顧問CFP實用法典(II) - 風險管理與保險規劃

7.	理財規劃顧問CFP實用法典(III) - 員工福利與退休金規劃

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