庫存狀況
「香港二樓書店」讓您 愛上二樓●愛上書
我的購物車 加入會員 會員中心 常見問題 首頁
「香港二樓書店」邁向第一華人書店
登入 客戶評價 常見問題 加入會員 會員專區 現貨書籍 現貨書籍 購物流程 運費計算 我的購物車 聯絡我們 返回首頁
香港二樓書店 > 今日好書推介
   
好吃(NO.5+6)套書(共二冊)
  • 定價99.00元
  • 8 折優惠:HK$79.2
  • 放入購物車
二樓書籍分類
 
CFP/AFP課程精華與考題精選

CFP/AFP課程精華與考題精選

沒有庫存
訂購需時10-14天
9789865926533
廖慶憲、喬安妮、林湘翎、黃振章、陳癸明
宏典文化
2013年5月31日
400.00  元
HK$ 360
省下 $40
 
二樓書卷使用細則 二樓書卷使用細則






叢書系列:金融證照
規格:平裝 / 744頁 / 19*26 cm / 普級 / 單色印刷 / 初版
出版地:台灣


金融證照


考試用書 > 金融證照 > 其它









  認證CFP群聯手打造!
  彙整各科通關秘笈+精選5大模組1013題仿真模擬試題,
  助您打開CFP/AFP的大門

  CFP(Certified Financial Planner)是台灣理財規劃認證資格的最高榮譽,自92年引進台灣剛好十年,目前取得認證之CFP約一千位左右,其中八成任職於金控等中、大型金融機構,其餘不到二成獨立工作,有的成立理財規劃顧問公司成為IFA(Independent Financial Adviser),有的與其他專業人士成立專業聯合事務所。

  因CFP/AFP考試沒有範圍,更沒有所謂教科書,如何有效率並如預期地取得AFP/CFP認證,正是宏典曹總經理俊傑召集本書幾位CFP作者出版本書之宗旨,曹總有感於市面上CFP考試用書雖多,但法令年年更新,獨缺一本各模組皆由CFP親筆撰寫的精選密笈,以利有志CFP認證之俊彥按圖索驥,遂召集數位CFP商討,經數次會議修改與一年多磨合,將各自準備考試之重點資料、最新法令等作有系統彙整成冊,再佐以附詳解之仿真試題各200道,相信如能熟讀課文並勤做試題,通過考試絕非難事,如何善用本書以順利通過AFP或CFP考試,個人不揣淺陋,獻曝於後:

  一. 擬定戰略方針:因模組一是模組二至模組五的濃縮與綜合,是要先上完模一至模五再一起考模組一至模組五(AFP則是一次六小時考五個模組),還是各模組上完一科考一科,每個人工作性質不同,可騰出時間不同,家庭背景條件也不同,應盡早針對自己的可用資源擬出考試戰略。

  二. 大架構的建立: 各模組應先快速瀏覽一遍,針對各章、節先建立組織架構,然後第二遍再記熟各章節之重點內容;如同建房屋先要有梁柱,然後隔間,最後才是內部裝潢與擺飾等。

  三. 縱與橫的融會貫通:循著模組一至模組五的縱向順序清楚架構後,接著橫向整理各模組間、或各章節彼此有關聯的內容,容易混淆最好能一一釐清並作成圖表;相類似之關鍵數字最好彙整為筆記;出題者都是各模組的專家,考題又多是複選式的單選,無法投機或心存僥倖。

  四. 心到與手到:人的記憶有限,上完課程最好兩日內馬上複習本書對應的課文,印象最清楚效果也最好;接下來就是勤做本書模擬試題,透過試題最能測試自己是完全掌握還是一知半解;針對做錯的考題應作紅色標記,找出錯誤的關鍵及步驟,及時修正;再次複習時提高警覺。

  五. 溫故知新:準備考試這一年至三年期間,時事或法令更迭在所難免,準CFP需隨時掌握並跟上進度,因為大家都清楚的考不出鑑別度,魔鬼就藏在細節裡,遇到不是很清楚的問題,養成隨時上網查詢法令與解釋令的習慣,這是成為CFP的必備技能之一。

  六. 廣結善緣:獨學而無友則孤陋而寡聞,具保險背景者考模二通常得心應手,但模四往往束手無策,銀行理專在模組二或模組三比較多人踢到鐵板;所以最好找到三或五位同學組成讀書會,固定時間交換心得或分配範圍,由熟悉該模組的人擔任小老師指導其他組員,一定會大大提高讀書深度與廣度,這群同期盟友,也是未來共同創業時的基本成員。

  如果您已經持有以下專業資格,則可抵免模組一至五之課程與考試,僅需參加模組六之課程後,直接向FPAT報考模組六---全方位理財規劃。

  * 國內外會計師
  * 國內證券投資分析人員
  * 中華民國精算學會正會員
  * 美國財務分析師CFA
  * 美國正精算師FSA
  * 美國壽險規劃師CLU
  * 國內外商學或經濟學博士
  * 他國 CFP 持有者

  本書得以出版,必須由衷感謝宏典曹總經理俊傑居中奔走與籌劃,如能因此協助幾位CFP並加速推動理財規劃產業發展,是所至禱!最後,敬祝各位 考試順利!歡迎加入CFP行列!



◎第一部份 CFP/AFP認證課程精華整理
│模組一 基礎理財規劃│
第 1 章 認識AFP證照制度
第 2 章 理財規劃流程(Financial planning process)
第 3 章 個人財務報表與預算編列
第 4 章 存款與流動性資產之管理
第 5 章 住屋及重大支出管理
第 6 章 信用管理
第 7 章 保險需求之管理
第 8 章 投資之管理
第 9 章 退休金制度與退休規劃
第10章 信託與稅務規劃
第11章 二代健保補充保險費項目

│模組二 風險管理與保險規劃│
第 1 章 風險管理與保險原理
第 2 章 風險之評估與分析
第 3 章 保險之法律層面
第 4 章 財產保險
第 5 章 責任保險
第 6 章 健康保險
第 7 章 失能保險
第 8 章 人壽保險
第 9 章 年金保險
第10章 投資型保險概論
第11章 我國全民健保之介紹
第12章 保險需求分析與保單規劃
第13章 保險之未來發展

│模組三 員工福利與退休金規劃│
第 1 章 員工福利與相關制度
第 2 章 職災相關法規
第 3 章 企業保險
第 4 章 退休金計劃種類
第 5 章 我國退休金制度
第 6 章 其他國家之退休金制度
第 7 章 退休金需要分析
第 8 章 員工認股權證

│模組四 投資規劃│
第 1 章 投資工具概論
第 2 章 投資報酬與風險衡量
第 3 章 證券評價方式
第 4 章 證券評價方式
第 5 章 效率市場理論
第 6 章 股價分析
第 7 章 衍生性金融商品

│模組五 租稅與財產移轉規劃│
第 1 章 所得稅原理
第 2 章 個人所得稅
第 3 章 營利事業所得稅
第 4 章 兩稅合一
第 5 章 信託規劃
第 6 章 民法親屬繼承之相關規定
第 7 章 遺產與贈與稅法之相關規定
第 8 章 財產稅
第 9 章 證券交易所得稅

◎第二部份 CFP/AFP考題精選
│模組一 基礎理財規劃題庫│
認識CFP證照制度
理財規劃流程
個人財務報表與預算編列
存款與流動性資產之管理
住屋及重大支出管理
信用管理
保險需求之管理
投資之管理
退休金制度與退休規劃
信託與稅務規劃

│模組二 風險管理與保險規劃題庫│
風險管理與保險之原理
風險之評估與分析
保險之法律層面
財產保險及意外保險
責任保險
健康保險
失能保險
人壽保險
年金保險
投資型保險概論
我國全民健保之介紹
保險需求分析與保單規劃
保險之未來發展

│模組三 員工福利與退休金規劃題庫│
員工福利與相關制度
職業災害相關法規
企業保險
退休金計劃種類
我國退休金制度
其他國家之退休金制度
退休需求分析
員工認股權證
綜合練習

│模組四 投資規劃題庫│
投資規劃

│模組五 租稅與財產移轉規劃題庫│
所得稅原理
個人所得稅
營利事業所得稅
兩稅合一
信託規劃
民法親屬繼承之相關規定
遺產與贈與稅法之相關規定
財產稅
證券交易所得稅




其 他 著 作