卡羅蜜一行人朝著卡拉迪亞王室 第三公主──愛麗的祖國前進, 途中抵達了國境之城──赫姆甸, 但仍有重重的危機等著他們。 偶遇虐殺索納全家的強盜集團頭目海德拉、 由巴薩爾帝國軍駐紮所引發的市長派、議長派對立, 還有來自尋求鑰匙之書的武器商人公會委託… 在這座捲入各種陰謀的混沌城鎮, 每個人的命運即將面臨到各自的分歧點──