在惡人欺壓善人時，善人唯一的依靠就是雇用狼（殺手）來替他們報仇。狼分為北方的白狼及南方的黑狼，他們視對方為工作上的勁敵，水火不容。有一天，南狼劍受雇去暗殺一名貪官，期間遇到一位美麗的妓女。他原本想利用她來進行暗殺，卻發現他是男扮女裝的北狼霧。霧在暗殺過程中出現失誤，劍救了他之後，兩人關係迅速拉近…？