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如何學會資產配置

如何學會資產配置

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9789865926915
陳梅萍
宏典文化
2014年9月30日
100.00  元
HK$ 90
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ISBN:9789865926915
  • 叢書系列:財富管理
  • 規格:平裝 / 209頁 / 15 x 21 cm / 普通級
    財富管理


  • 商業理財 > 投資理財 > 理財規劃 > 個人理財


















    金融、保險從業人員未來二十年的職場致勝關鍵





    │作者序│

    自序

    前言



    │第一章 投資績效不彰原因總檢討│

    一、以報章雜誌媒體所提供的訊息作為投資判斷的依據

    二、長期投資成為心中標準答案

    三、追逐市場明牌、短線熱賣、一知半解或物超所值的商品

    四、資金過度集中於高風險性商品

    五、預期過高的報酬率,未確實執行停利停損動作

    六、無法面對損失、不願承認失敗

    七、過度自信及抱持樂觀主義

    八、風險「接受度」與風險「承受度」並不相同

    九、投資決策方式不恰當

    十、大舉擴張信用,用短期資金作長期規劃



    │第二章 制定及執行完整資產配置規劃│

    一、資產配置的目的

    二、資產配置的流程

    三、投資商品的選擇

    四、保本商品的選擇

    五、分散投資標的

    六、定期檢視目標計畫

    七、確實執行停利停損動作



    │第三章 如何由保險業務員轉型為專業理財顧問│

    一、保險業務人員為何需要轉型

    二、保險業務人員應如何轉型



    │第四章 如何協助客戶達成投資理財目標│

    一、了解客戶過往投資經驗

    二、確認客戶的風險屬性

    三、對客戶進行財務需求分析

    四、協助客戶挑選適合的金融商品

    五、協助客戶完成分散風險的投資配置規劃

    六、提醒客戶執行停利停損動作

    七、定期檢視並善盡提醒告知責任



    │第五章 基金配置實際案例解析│

    案例一:基金配置不宜超過十檔

    案例二:分散配置以降低風險

    案例三:分散配置以降低風險

    案例四:定時定額投資仍應兼顧長短期績效

    案例五:配置內容應與投資人年齡相符

    案例六:債券型基金不等同於低風險基金

    案例七:年輕族群積極投資仍應兼顧穩健配置

    案例八:定時定額須秉持中長期投資的觀念




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