經過一番苦戰之後，耕平一行人終於打倒金凱爾伯爵，然而耕平卻深深感到自己的力量不足以保護葉月，因此下定決心要讓自己變得更強。之後過了兩年，在御堂彌生的指導之下，耕平學會了簡單的咒術，卻遭遇到追殺葉月的吸血鬼阿特密斯和巴卡斯。好不容易才擺脫敵人的糾纏，想不到巴卡斯居然將耕平的堂妹小光擄走......！