Chapter 1 財富管理導論
1.1 財富管理源起
1.2 財富管理定義、架構與內涵
1.3 財富管理目的
1.4 財富管理重要性
1.5 財富管理流程
1.6 全球財富報告
1.7 台灣財富管理市場：回顧與展望
1.8 本書架構
1.9 本書軟體：KISS 財富管理決策分析輔助系統
1.10 本書案例
Chapter 2 財富管理首部曲：建立與客戶的關係
2.1 喚起財富管理顧問服務之需求
2.2 初步診斷財富管理現況與展望
2.3 依CFPR 職業道德與執業準則提供顧問服務
附錄2-1 認證理財規劃顧問職業規範
附錄2-2 認證理財規劃顧問執業準則
Chapter 3 財富管理第二部曲：目標設定
3.1 基本資料蒐集與輸入
3.2 理財價值觀
3.3 理財投資屬性
3.4 風險承受度
3.5 三大理財境界與目標設定
3.6 完成目標的方法
附錄3-1 理財性格矩陣簡略對應參考圖
Chapter 4 具體化三大人生目標：購屋、子女教養與退休
4.1 購屋目標
4.2 子女教養目標
4.3 退休目標
4.4 其他目標
Chapter 5 財富管理第三部曲：現況解析
5.1 家庭財務報表與企業財務報表之比較
5.2 收支儲蓄表之記錄、編製與分析
5.3 資產負債表之記錄、編製與分析
Chapter 6 規劃與執行──現金流管理
6.1 何謂「規劃」？
6.2 家庭財務現金流量模擬測試
6.3 解決方案──家庭財務中可能調整的參數探討
6.4 實務案例示範
6.5 選定執行方案時的考量事項
6.6 財富計畫的執行
Chapter 7 規劃與執行──風險管理
7.1 為何需要規劃保險
7.2 保險規劃
7.3 社會保險資源
7.4 責任保險
7.5 風險管理──風險管理計畫的執行
Chapter 8 規劃與執行──投資管理
8.1 資產配置概念──學會資產配置，富足一輩子
8.2 如何做好個人資產配置
8.3 小資男女資產配置的基本款──基金
8.4 報酬率會因為情境不同而有差異的金融商品──連動債
8.5 選市不選股的投資方式──ETF
8.6 資產配置作法──以基金為例
8.7 資產配置應注意事項
8.8 【案例實作】──C 小姐的資產配置案例說明
Chapter 9 規劃與執行──財產移轉管理
9.1 守富與傳富
9.2 稅務規劃
9.3 遺產與贈與稅介紹
9.3.1 贈與稅相關規定
9.3.2 遺產稅相關的議題
9.4 信託規劃
9.5 資產證券化
9.6 資產傳承規劃
Chapter 10 終部曲──追蹤與調整
10.1 計畫追蹤事項
10.2 調整現況與目標
10.3 報表製作
10.4 結語
附錄A 個人家庭財富計劃問卷
附錄B 個人及家庭財務規劃報告書( 游典前範例)
