米修斯被美女獸王釋放，條件是帶走狐人巫女愛麗絲。蒙塔娜和米修斯彼此深愛，二人水乳交融，米修斯的魔法，武技再上一層樓。他堅持回軍營，把半獸人的消息帶回去，和教皇，魔法公會的會長好好談談。半路上他遇到唐納德，唐納德帶來了黑暗之神借給他的冥獸，米修斯被冥獸吞食。他和特裡擊敗冥獸，和愛麗絲有了進一步的關係。

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　　米修斯通過七級魔法測試，成為麗米亞最天才的魔法師。唐納德再次出現，他聚集了很多黑暗魔法師，意圖讓黑暗魔法死灰復燃。米修斯和神聖騎士，為了剿滅唐納德和黑暗魔法師，一起合作戰鬥。