經過漫長修練，慕閒重回豐州，卻是人事全非，豐州已被劍無鋒所創的無鋒教把持。擔心武靈天宗安危的慕閒急急趕回天地界，才得知天地界遭無鋒教襲擊，慕遠山受到重創昏迷不醒，蕭玥柔亦被劍無鋒所擒。更有細作潛伏於天宗，欲奪取天地界的掌控權……