拜倫的獸人大陸一行引發了強烈的連鎖反應，獸人帝國在猛力兄弟的帶領下通過了死亡沙漠，人類大陸各國將如何應對？

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　　格鬥大賽進入了複賽，對手竟然是羅伊的老相好小靜？不知道羅伊該如何面對這個女孩？在下一場，更是關鍵的復仇之戰，對方正是讓羅伊等人睡不能眠的復甲學院代表隊！

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　　在小黑的幫助下，拜倫進入了第一次幻化，因為這次幻化，拜倫正式開始向惡魔變化，但是在幻化期間，兩個恐怖的人物出現了，他們竟然是被稱為「使徒」的神秘人物，西比絲和玉姬在他們面前變得不堪一擊，玉姬甚至為了掩護拜倫，用燃燒靈魂的方式來阻止對方，到底事情會發展成什麼樣呢？

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　　格鬥學院大賽半決賽開始，也被賦予了特殊的含義，對方竟然要與龍卡學院一對一單挑，拜倫！堅持住哦！你們是神屬同盟的希望！