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擊敗群眾的逆向思維:肯恩.費雪教你看懂市場真相

擊敗群眾的逆向思維:肯恩.費雪教你看懂市場真相

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9789869327558
肯恩.費雪
黃嘉斌
寰宇
2017年1月06日
150.00  元
HK$ 120
省下 $30
 
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ISBN:9789869327558
  • 叢書系列:智慧投資
  • 規格:平裝 / 368頁 / 15 x 21 cm / 普通級
    智慧投資


  • 商業理財 > 投資理財 > 投資學

















    一本跨越多空迷思的逆向投資策略

    徹底擺脫99%散戶犯下的錯誤思維





    007 序



    CHAPTER 1腦力訓練手冊

    013 華爾街的逆向思考者:矛盾

    014 怪咖的難題

    016 永遠有個「可是」

    018 多數投資人為何經常出錯

    023 真正逆向思考者的第一法則

    025 眾目睽睽之下的市場

    026 不同,但不是相反

    027 正確心態



    CHAPTER 2鐘鈴狀曲線

    029 檢視自我

    034 華爾街對於行曆日期的強調

    037 專家們的集體想法

    038 逆向思考者如何運用專家預測

    044 即使是最佳者,偶爾也會失敗

    054 如何擊敗專業玩家



    CHAPTER 3媒體啟示錄:吸血鬼與四騎士

    065 媒體顯然有瑕疵的金融視野

    068 拐角的吸血鬼

    076 在錯誤的地方尋找成長

    079 神奇指標

    090 戰爭—有什麼用?

    097 不要害怕,當個逆向思考者



    CHAPTER 4不屬於未來30個月

    104 嬰兒潮炸彈?

    106 社會安全與醫療保險又如何?

    111 「迷失世代」如果繼續迷失呢?

    114 債務的狀況如何?

    120 萬一債務導致失控的通貨膨脹呢?

    121 美國如果不再創新呢?

    123 全球暖化又如何?

    126 所得分配不均又如何?

    129 如果美元喪失世界通貨準備的地位,怎麼辦?



    CHAPTER 5伴隨傑克李蒙與華特馬殊前往狩獵

    140 大象何來的象牙

    141 毛利率與其他小飛象

    144 利多消息包裝為利空消息

    148 殖利率曲線變化球

    156 大象攻擊時

    157 悲劇短史

    159 當教科書說謊時

    165 如果??就不可能是大象



    CHAPTER 6關於你想要憎恨的

    171 第一步驟:挖掘你的偏見

    173 我的人最棒,你的人最爛,以及其他無益的觀點

    177 叫做僵局的神奇大象

    184 (不只是)擱置在國會的法案

    192 可見與不可見者

    195 什麼比政客更糟?

    200 政府作為已經讓下次危機惡化



    CHAPTER 7教科書擺到一旁

    210 不要丟掉教科書,但要知道其限制!

    214 第一誡律:本益比不具預測性

    217 CAPEd並非超級英雄

    222 小型股當道?

    226 神奇公式與其他學術萬靈丹

    233 理論不是現實

    237 學校如果不行,那麼是哪裡?



    CHAPTER 8這本書也可以擺到一邊

    243 麥莉希拉、小賈斯汀與歌星經濟學家

    246 經典之所以是經典,絕對有其道理

    256 哲學與經濟學導論

    264 如何從傳奇人物身上學習

    277 那些遺忘歷史的人??

    284 21世紀的經典著作



    CHAPTER 9當麥莉希拉遇上葛拉漢:行為金融學的不幸遭遇

    291 緣起

    293 行為金融學漂移的開始

    294 當學術理論遇上資本主義與市場行銷

    296 行為金融學與戰術部位

    306 近期偏差與人氣

    310 如何藉由行為金融學取得戰術優勢

    316 選股者應該留意的事項

    324 知道什麼時候說什麼時候

    329 回歸自我控制



    CHAPTER 10負面的短視媒體

    343 如何運用新聞報導

    348 媒體總是疏漏的東西

    353 我們信賴的技術(與資本主義)

    355 臨別思緒 ?

    ?









      老實說,我真不想寫這篇序言。這本書的篇幅已經夠長了,我實在不想讓讀者再多翻一頁。可是,那些主事者規定必須這麼做—天知道為什麼!



      不過,這或許是恰當的,因為這是一本我原來不認為會寫的書。10 本書已經讓我很滿意。10 是個整數,而且也不少了。我不認為這個世界還需要肯恩•費雪寫的另一本書。可是,人總是會有些新點子!有一次,當我和過去威立(Wiley) 的編輯勞拉•蓋奇哥(Laura Gachko,她仍然任職於威立,但已經不用繼續跟我攪和了),還有我的寫作伙伴伊莉莎白•迪琳格(Elisabeth Dellinger)談話—聊著聊著,結果又跑出另一本書了。11 也是個有趣的數目。



      逆向思考主義(contrarianism)的觀念早在 1984 年就出現在我的著作《超級股票》(Super Stocks),但我從來沒有明白強調這個概念。對於我來說,逆向思考主義意味著獨立思考,而且我的著作始終秉持這個概念(至少我希望如此)。可是,自從 2013 年 12 月份的那一天開始,我發現自己從來沒有清楚解釋「逆向思考主義」究竟是或不是什麼,或如何實際運用。我想,現在應該是把事情弄清楚的時候,因為逆向思考主義經常被很多人誤解與誤用—有時候是無意的,而他們或許想知道。



      多數人認為,所謂的反向思考者或反向操作者,就是和「大家」背道而馳—如果「大家」通常都是錯的,那麼反向操作就應該會成功!有時候,情況真是如此,但經常不是。反向操作者也呈現群聚心態,而市場經常喜歡愚弄群眾。真實世界裡,並不是呈現「群眾和反向思考者之間的對立」,而是區分為主流群眾、反向操作群眾,以及獨立思考者—後者才是真正的反向思考者。獨立思考者會觀察前述兩組群眾,權衡既有的各種正、反因素,然後歸納自己的結論。



      這本書是團隊合作的結果。如同稍早談到的,勞拉協助最初的構想得以成形,並協助處理早期的編輯工作,然後轉交給Tula Batanchiev 負責編輯,還有 Judy Howarth 與威立的其他人員。Vicent Nordhaus 在威立負責製作。如同以往一樣,威立的人員態度負責而認真,我也要感謝我的經紀人 Jeff Herman,他介紹我認識威立的人員。另外,Jarred Kriz、Michael Olsen、Lauren Schekman、Eric Harger 與 Nathaniel Beeman 等人和我長期合作,也提供很多點子。Thomas Perez 設計另一個漂亮的封面,充分凸顯本書的論點。Jessica Wolfe、Chanddeep Madaan、Sam Olson、Michael Leong、Tim Schluter、Brad Pyles 與 Talia Hosenpud 協助研究,Jarred、Todd Bliman、Jill Hitchcock、Justin Arbuckle 與 Molly Lienesch 協助處理早期的草稿,並引導我們踏上合理的路徑。Todd 扮演三方面的角色,負責整本書內容的編輯,分擔伊莉莎白的工作,後者則擱置大部分白天的工作而投入這項計畫。



      Christopher Wong 與 Emily Dunbar—我們公司的後起之秀—協助編輯的工作。Fab Ornani、David Eckerly、Christopher Boaz 與Theodore Gilliland 負責本書的公關與網路行銷。對於這些人,以及我沒有提到者—我的妻子 Sherrilyn 與家人—我都要致上最誠摯的感謝。



      最後,我要感謝讀者。希望各位能夠和我們一樣享受這本書。


    肯恩•費雪

    華盛頓州,卡瑪斯




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