第一章 汽車科技產業

1-1?? ?汽車與車電市場2016年回顧與2017年展望

一.全球汽車市場2016年回顧與2017年展望

二.全球電動車市場2016年回顧與2017年展望

三.2016年車電市場重大事件

四.2017年車電產業趨勢

五.拓墣觀點



第二章 數位消費電子產業

2-1?? ?數位消費電子產業2016年回顧與2017年展望 －DSC與遊戲機

一.數位相機市場回顧與展望

二.遊戲機市場發展趨勢

三.拓墣觀點

2-2?? ?NB產業2016年回顧與2017年展望

一.NB市場2016年回顧與2017年展望

二.PC供應鏈與NB產品動態

三.拓墣觀點

2-3?? ?TV產業2016年回顧與2017年展望

一.TV產業回顧與展望

二.TV產業主要地區發展趨勢

三.國際品牌TV廠發展態勢

四.2017年TV產品發展趨勢

五.拓墣觀點



第三章 通訊產業

3-1?? ?行動通訊應用服務2017年展望

一.2017年行動通訊產業趨勢－智慧聯網無所不在

二.隨著行動網路和智慧裝置普及，AR�VR應用多元化

三.網路即服務，行動服務穩健發展

四.拓墣觀點

3-2?? ?智慧型手機產業2016年回顧與2017年展望

一.2016年智慧型手機宏觀概況

二.2012∼2017年智慧型與功能型手機消長趨勢

三.2016年智慧型手機微觀探討

四.2017年全球智慧型手機市場展望

五.拓墣觀點

3-3?? ?網通產業2016年回顧與2017年展望－行動寬頻與無線寬頻篇

一.全球寬頻網路現況報告

二.Pre 5G商機近在眼前，Small Cell需求湧現

三.Wi-Fi標準再優化，另外有多項低功耗連網技術百花齊放

四.低功耗廣域網路技術夯，電信業與網通設備業各自押寶

五.拓墣觀點



第四章 光電產業

4-1?? ?面板產業2016年回顧與2017年展望

一.2017年整體大尺寸面板出貨量衰退2.2％

二.2017年中小尺寸面板市場成長動能仍以智慧型手機為主

三.拓墣觀點

4-2?? ?LED產業2016年回顧與2017年展望－背光、照明與廠商布局策略

一.全球LED市場產值成長幅度逐漸趨緩

二.主要背光與照明業務營收獲利仍不樂觀，車用與顯示屏應用持續增長

三.2016年各國LED廠商布局策略各不相同

四.拓墣觀點

4-3?? ?LED產業2016年回顧與2017年展望－UV與IR LED

一.UV與IR LED因為LED主要業務衰退而逐漸受到重視

二.UV-A與UV-C是UV LED市場發展兩大亮點

三.廠商積極開發IR LED新興應用，成長性與毛利率皆可期

四.持續發展新應用，LED磊晶�封裝廠商的未來存在分界線

五.拓墣觀點



第五章 半導體產業

5-1?? ?全球IC設計產業2016年回顧與2017年展望

一.全球前十大IC設計廠商發展近況

二.台灣前十大IC設計廠商發展近況

三.智慧型手機已非一枝獨秀，垂直應用百花齊放

四.拓墣觀點

5-2?? ?IC製造產業2016年回顧與2017年展望

一.2016年IC製造產業回顧

二.2017年IC製造業展望

三.拓墣觀點

5-3?? ?IC封測產業2016年回顧與2017年展望

一.IC封測產業2016年回顧

二.2017年IC封測業展望

三.拓墣觀點



第六章 新興產業

6-1?? ?機器人產業2017年展望

一.未來3年工業機器人市場成長十分強勁

二.2017年服務機器人市場商機無限

三.拓墣觀點

6-2?? ?物聯網2016年回顧與2017年展望

一.2017年物聯網基礎建設－資料串聯與安全管理

二.2017年物聯網應用市場

三.拓墣觀點

6-3?? ?穿戴裝置產業2016年回顧與2017年展望

一.穿戴裝置市場並未迎接大爆發

二.VR市場受限零組件供給短缺

三.拓墣觀點



圖目錄

圖1.1.1 2010∼2017年全球汽車市場發展趨勢預估

圖1.1.2 2016年全球汽車市場主要國家發展現況

圖1.1.3 2012∼2017年全球電動車（PHEV+BEV）市場發展趨勢

圖1.1.4 2012∼2017年全球電動車主要國家市場發展趨勢

圖2.1.1 2013∼2017年各數位相機出貨量

圖2.1.2 2105∼2016年各數位相機每季ASP變化

圖2.1.3 2013∼2016年Samsung數位相機產品

圖2.1.4 2016∼2017年當世代遊戲機每季銷售量

圖2.1.5 2013∼2017年各遊戲機銷售量

圖2.2.1 2010∼2017年全球NB出貨量與年成長率

圖2.2.2 第7代Core NB平台處理器－Kaby Lake

圖2.3.1 2015年1月∼2016年9月各國採購經理人指數

圖2.3.2 2014∼2016年每季全球液晶電視出貨量

圖2.3.3 2010∼2017年中國TV六大品牌廠商市占率

圖2.3.4 2013∼2017年Samsung與LG TV出貨量和市占率預估

圖2.3.5 2013∼2017年日系TV品牌市占率

圖2.3.6 中國品牌TV廠2016年出貨量排名

圖2.3.7 2014∼2017年全球LCD TV出貨量與4K滲透率

圖3.1.1 全球行動通訊產業發展狀況

圖3.1.2 2017年全球行動通訊產業發展重點

圖3.1.3 2017年手機功能發展

圖3.1.4 智慧手錶取代平板機，成為行動健康App第二裝置

圖3.1.5 Apple ResearchKit平台架構?? ?

圖3.1.6 安全元件（Secure Element，SE）建置類型

圖3.1.7 2017年全球行動通訊產業與應用服務發展趨勢

圖3.2.1 2011∼2017年全球智慧型手機出貨量與年成長率預估

圖3.2.2 2012∼2016年全球手機主要品牌商市佔率消長情形

圖3.2.3 2012∼2016年全球手機主要品牌市佔率消長情形－簡化版

圖3.2.4 2012∼2017年智慧型與功能型手機消長趨勢

圖3.2.5 2012∼2017年OPPO、Vivo與中國品牌智慧型手機出貨量年成長率比較

圖3.2.6 2016年5月中國主要品牌換機情況

圖3.2.7 2012∼2017年每季Samsung出貨量變化

圖3.2.8 2016年每季Samsung與主要競爭者市佔率變化

圖3.2.9 2015∼2016年每季iPhone銷售量與營收YoY變化

圖3.2.10 2014∼2016年每季Apple前三大市場份額比較

圖3.2.11 Apple服務項目佔總營收比例

圖3.2.12 2014∼2019年中國、美國與印度智慧型手機用戶比較與 印度智慧型手機佔比

圖3.2.13 2016∼2017年每季全球與中國手機品牌前三大出貨量年成長比較

圖3.2.14 Apple「Augmented Reality Maps」專利圖

圖3.3.1 2012∼2022年依技術類別區分的行動用戶數

圖3.3.2 2009∼2016年4G LTE網路於全球各區域成長數

圖3.3.3 依地區與技術類別區分的行動用戶數

圖3.3.4 3GPP新舊版服務藍圖對照

圖3.3.5 2011∼2020年Small Cell市場成長預測

圖3.3.6 異質網路架構下小基站發展關鍵技術

圖3.3.7 LPWAN技術特性彌補物聯網長距離通訊市場缺口

圖4.1.1 2011∼2017年全球TV與4K TV市場出貨量趨勢

圖4.1.2 2017年Monitor整機市場規模微幅下滑

圖4.1.3 2014∼2017年Monitor螢幕尺寸趨勢

圖4.1.4 2011∼2017年NB整機市場

圖4.1.5 2017年NB面板FHD以上解析度佔比攀升至5成

圖4.1.6 2014∼2017年全球平板機市場

圖4.1.7 2017年全球智慧型手機市場仍有4.5％年成長率

圖4.1.8 5吋以上螢幕尺寸確定為智慧型手機主流尺寸

圖4.1.9 2017年智慧型手機顯示螢幕主流解析度為HD�Full HD?? ?

圖4.1.10 2017年採用In-Cell�On-Cell式觸控技術智慧型手機佔比增長至55.6％

圖4.1.11 2015∼2019年採用AMOLED螢幕智慧型手機滲透率持續增長

圖4.1.12 中小尺寸AMOLED面板產能正快速增長?? ?

圖4.1.13 至2019年Samsung顯示器在AMOLED面板市占率將會降至約70％

圖4.1.14 2014∼2019年車用TFT-LCD�AMOLED面板市場逐年成長

圖4.2.1 2015∼2021年全球LED產值預估－依應用分類

圖4.2.2 2015∼2021年全球LED顆數使用量預估－依應用分類

圖4.2.3 2015∼2021年中大尺寸背光LED ASP預估

圖4.2.4 LED背光與照明應用主流封裝規格

圖4.2.5 2015∼2021年智慧型手機採用Flash LED數量預估

圖4.2.6 2015∼2021年車用照明LED產值預估

圖4.2.7 2015∼2021年全球顯示屏產值預估

圖4.2.8 2014∼2016年台灣LED磊晶廠商產值比較－同季比較

圖4.2.9 2014∼2016年台灣LED封裝廠商產值比較－同季比較

圖4.2.10 2014∼2016年第一∼三季台灣LED磊晶廠商累計營收變化

圖4.2.11 2014∼2016年第一∼三季台灣LED封裝廠商累計營收變化

圖4.3.1 2015∼2021年全球不可見光LED產值預估

圖4.3.2 2015∼2021年全球不可見光LED使用顆數需求預估

圖4.3.3 2015∼2021年全球UV LED產值預估－依應用分類

圖4.3.4 2015∼2021年全球IR LED產值預估－依應用分類

圖4.3.5 2015∼2021年全球IR LED使用顆數預估－依應用分類

圖4.3.6 Samsung虹膜辨識功能應用

圖4.3.7 HTC Vive配備裝置與Lighthouse單顆基站架構解析圖

圖4.3.8 LED產業未來發展與轉型方向說明

圖5.1.1 2015∼2016年會計年度QCT與聯發科營收一覽

圖5.1.2 Qualcomm併購NXP後，將可快速在許多應用領域成為領導廠商

圖5.1.3 2016年近3季NVIDIA晶片營收比重變化一覽

圖5.1.4 2016年AMD近3季營收比重變化

圖5.1.5 2015∼2016年聯發科營收與毛利率表現一覽

圖5.1.6 2017年全球IC設計產業產值預估

圖5.2.1 2012∼2017年全球IC製造總產值

圖5.2.2 2016年前五大晶圓代工廠28nm以下營收貢獻表

圖5.2.3 2016年前台積電28nm以下營收貢獻情況

圖5.2.4 2016年中國12吋晶圓廠產能分布狀況

圖5.2.5 10nm電晶體Top View示意圖

圖5.3.1 2012∼2017年全球IC封測業總產值

圖5.3.2 2016年各專業封測代工廠資本支出

圖5.3.3 Fan-Out發展形式

圖6.1.1 2010∼2019年全球工業機器人銷售量

圖6.1.2 2016年全球約有182萬台工業機器人正在運作

圖6.1.3 2016年全球各地區工業機器人市場需求

圖6.1.4 2013∼2015年工業機器人應用最大宗仍是汽車工業

圖6.1.5 2013∼2015年韓國整體機器人平均密度大幅增長

圖6.1.6 2017年中國工業機器人市場需求年成長率達22.2％

圖6.1.7 中國機器人產業面臨泡沫化危機

圖6.1.8 服務機器人應用多元化

圖6.1.9 專業服務機器人市場需求持續成長

圖6.1.10 無人機的應用多元化，物流運送物資為主要應用之一

圖6.1.11 2014∼2019年個人�家庭服務型機器人市場商機十分龐大

圖6.2.1 物聯網發展重點正逐漸移轉

圖6.2.2 M2M與消費性IoT

圖6.2.3 2015∼2020年M2M連接數持續上升

圖6.2.4 各通訊技術分類（依距離分類）

圖6.2.5 各類應用產生的數據資料多樣性與複雜性

圖6.2.6 2016∼2019年全球智慧家庭市場規模

圖6.2.7 智慧家庭商業模式發展

圖6.2.8 2016∼2019年全球智慧工廠市場規模

圖6.2.9 2015∼2019年工業閘道器將佔據整體閘道器主要份額

圖6.2.10 大量IoT應用遍布城市

圖6.3.1 Apple Watch產品定位

圖6.3.2 2016∼2017年智慧手錶與手環出貨量

圖6.3.3 HTC Vive合作策略

圖6.3.4 Facebook VR產品策略

圖6.3.5 PS 4 Pro有助PS VR發展

圖6.3.6 2017年穿戴裝置產業重要廠商與趨勢



表目錄

表2.2.1 2010∼2017年全球NB出貨量

表2.2.2 Macbook零組件相關供應鏈

表2.2.3 2016年NB代工分布狀況

表2.2.4 NB產業市場區隔策略

表2.3.1 各類型TV產品比較

表3.1.1 2020年全球十大連網應用預測

表3.2.1 2012∼2016年全球手機品牌排名

表3.3.1 2015∼2020年各聯盟組織、協會與廠商全球市場數據綜整

表3.3.2 ZigBee、低功耗藍牙與Wi-Fi HaLow比較

表3.3.3 WiGig與其他IEEE 802.11標準比較

表3.3.4 物聯網通訊技術比較

表4.1.1 2016∼2017年全球大尺寸面板出貨量

表4.2.1 2015∼2021年中大尺寸背光LED產值預估

表4.2.2 2015∼2021年中大尺寸背光LED使用顆數預估

表4.2.3 2015∼2021年中大尺寸背光LED使用顆數預估－依功率區分

表4.2.4 2015∼2021年LED各中大尺寸背光應用滲透率預估

表4.2.5 2015∼2021年照明應用LED使用顆數預估－依不同產品型態區分

表4.2.6 2016年2∼7月全球約當40W LED球泡燈平均售價

表4.2.7 2016年2∼7月全球約當60W LED球泡燈平均售價

表4.2.8 2015∼2016年中國併購國際LED與相關大廠事件列表

表4.2.9 2016年中國境內LED產業整併事件摘要

表4.2.10 2016年台灣主要LED廠商現況說明

表4.3.1 2015∼2021年全球UV LED使用顆數預估－依應用分類

表5.1.1 2016年全球前十大Fabless廠商營收預測

表5.1.2 Qualcomm於2016年發布3款中高階應用處理器一覽

表5.1.3 2016年Broadcom近3季營收表現一覽

表5.1.4 2016年NVIDIA與AMD近期營收表現

表5.1.5 2015∼2016年NVIDIA晶片營收狀況一覽

表5.1.6 2015∼2016年Xilinx近5季營收表現

表5.1.7 華為高階和主流手機採用Kirin處理器規格一覽

表5.1.8 Kirin 960與Helio X30基本規格一覽

表5.1.9 2016年台灣前十大IC設計廠商2016年前3季營收一覽

表5.1.10 2015∼2016上半年瑞昱營收狀況一覽

表5.1.11 全球IC設計廠商營收主要應用市場

表5.1.12 2016年全球半導體廠商併購狀況一覽

表5.2.1 2016年全球前五大IC製造廠商排名

表5.2.2 2016年中國公布新增8吋晶圓廠

表5.2.3 前六大製程領先廠商技術發展展望

表5.2.4 各IC廠商先進製程量產時間點

表5.3.1 2016年全球前十大IC封測廠商排名

表5.3.2 封測廠與台積電封測技術發展現況

表5.3.3 嵌入式封裝技術分類

表5.3.4 Die-First與Die-Last優缺點

表5.3.5 Fan-Out載板尺寸演進

表6.2.1 聯盟狀態更新－AllSeen於2016年底併入OCF

表6.2.2 DMS所需基本能力

表6.2.3 近距物聯網無線通訊比較

表6.3.1 2014∼2018年穿戴裝置出貨量

表6.3.2 Apple Watch新舊款規格比較

表6.3.3 2016∼2017年一般VR裝置出貨量