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【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員 速成(2017年12月版)

【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員

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訂購需時10-14天
9789869543293
湘翎
宏典文化
2017年12月01日
150.00  元
HK$ 135
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ISBN:9789869543293
  • 叢書系列:金融證照「速成」系列
  • 規格:平裝 / 792頁 / 17 x 23 cm / 普通級
    金融證照「速成」系列


  • [ 尚未分類 ]











    ★2018全新改版!導入更多總整理,更準!更快!更好用!★





    編者的話?

    本書特色?

    理財規劃人員專業能力測驗?

    本書使用說明?

    台灣金融研訓院107年度筆試測驗預定時程表?

    證基會107年度筆試測驗預定時程表?

    ?

    PART 1 ?重點整理



    第 1 篇 ?理財工具 重點整理



    Chapter 1│金融機構的功能與規範?

    金融機構?

    商業銀行?

    工業銀行?

    證券公司?

    證券投資信託事業?

    證券投資顧問事業?

    保險公司?

    金融控股公司?

    ?

    Chapter 2│短期投資及信用工具

    活期性存款與定期性存款?

    可轉讓定期存單?

    貨幣市場工具?

    貨幣市場基金?

    保本型投資定存?

    信用管理?

    ?

    Chapter 3│債券投資?

    債之種類與特性?

    債券殖利率與價格計算?

    可轉換公司債?

    ?

    Chapter 4│股票投資?

    股票市場介紹

    股票投資之分析模式?

    股票評價的方法?

    折現率之探討?

    我國股票投資實務與流程?

    ?

    Chapter 5│共同基金?

    共同基金簡要?

    共同基金的種類?

    共同基金的投資實務?

    共同基金的投資計劃?

    ?

    Chapter 6│衍生性金融產品?

    衍生性金融商品的定義與類型?

    期貨商品?

    選擇權商品?

    我國期貨與選擇權交易實務

    ?

    Chapter 7│經濟觀念與經濟指標?

    總體經濟的基本概念?

    貨幣政策與財政政策?

    消費理論與滿足曲線?

    經濟指標對投資市場的影響.

    ?

    Chapter 8│保險的運用?

    保險概論?

    人壽保險?

    年金保險?

    投資型保險?

    傷害保險?

    健康保險?

    財產保險與責任保險?

    ?

    Chapter 9│信託規劃?

    信託概要?

    信託的主要功能?

    信託的運用與規劃?

    ?

    Chapter 10│金融商品與金融創新?

    組合式商品及結構式商品?

    指數股票型證券投資信託基金?

    保險商品與創新?

    信託商品與創新?

    ?

    第 2 篇 理財規劃 重點整理



    Chapter 1│理財規劃基本概念?

    台灣金融整合與全方位理財規劃服務?

    理財規劃的目的與利益?

    理財規劃的架構?

    理財規劃人員的定位與責任

    理財規劃人員的道德規範與行為紀律準則?

    銀行辦理財富管理業務?

    ?

    Chapter 2│理財規劃與步驟?

    建立客戶與理財規劃人員的關係?

    蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望?

    評估分析客戶一般財務狀況與特殊需求

    理財規劃報告書?

    協助客戶執行理財規劃書的方案?

    理財規劃執行進度與定期檢討修正?

    ?

    Chapter 3│客戶型態與行為特性?

    家庭生命週期與生涯規劃?

    理財價值觀?

    客戶對投資風險的忍受程度

    ?

    Chapter 4│家庭財務報表與預算的編製與分析

    編製家庭財務報表的基本會計觀念?

    家庭資產負債表的編製與分析?

    家庭收支儲蓄表?

    個人財務診斷要領?

    ?

    Chapter 5│現金流量管理?

    家庭收入來源管理?

    家庭預算的編制與控制?

    家庭儲蓄的運用策略?

    緊急預備金與負債管理?

    ?

    Chapter 6│貨幣時間價值與數量方法

    貨幣時間價值?

    年金的計算

    理財目標與投資價值方程式

    投資報酬率的計算?

    投資風險的衡量?

    ?

    Chapter 7│居住規劃?

    租屋與換屋的決策考量?

    購屋與換屋的決策考量?

    自住型房屋貸款規劃?

    ?

    Chapter 8│子女養育與教育規劃?

    雙薪家庭抉擇及家庭計畫?

    子女教育金的規劃?

    子女教育金規劃的步驟?

    ?

    Chapter 9│退休規劃?

    退休規畫的重要性?

    退休金需求分析?

    退休金來源分析?

    退休金規劃專題探討?

    ?

    Chapter 10│投資規劃?

    以理財目標進行資產配置?

    分散風險的資產配置?

    整合理財目標與分散風險的投資規劃?

    投資組合與投資策略?

    ?

    Chapter 11│稅務規劃?

    緒論?

    財務規劃與稅務規劃?

    所得稅的稅務規劃 .

    贈與行為稅務規劃?

    遺產稅的節稅規劃?

    不動產相關節稅規劃?

    ?

    Chapter 12│全方位理財規劃綜合運用?

    全生涯資產負債表與保險需求?

    理財目標負債化與供需能力分析?

    全方位理財規劃報告書之製作?

    ?

    PART 2 ?歷屆試題




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