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機器人崛起:AI人工智慧理財新標竿

機器人崛起:AI人工智慧理財新標竿

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9789869456159
劉宗聖
經濟日報
2017年12月20日
93.00  元
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省下 $13.95
 
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ISBN:9789869456159
  • 叢書系列:投資理財
  • 規格:平裝 / 214頁 / 15 x 21 cm / 普通級
    投資理財


  • 商業理財 > 投資理財 > 投資學











    數位金融時代已經來臨!

    AI人工智慧 × FinTech × 機器人理財

    線上自動化服務全面啟動,打造投資新契機





    推薦序�台灣ETF創新發展,機器人理財啟動新商業模式 元大投信董事長黃古彬

    作者序�ETF下一階段:主動化、智能化、投顧化 元大投信總經理劉宗聖



    Unit 1 資產管理將迎來AI理財新時代

    金融科技對你、我的影響是什麼?

    什麼是機器人理財?

    機器人理財發展趨勢



    Unit 2 機器人理財引領全球發展潮流

    機器人理財發展背景

    機器人理財的競合發展

    機器人理財的運作流程

    機器人理財業務發展現況



    Unit 3 歐美知名機器人理財公司介紹

    美國Betterment

    美國WealthFront

    英國Nutmeg

    Scalable Capital

    Vanguard

    貝萊德BlackRock FutureAdvisor

    嘉信理財Charles Schwab

    新興行業:ETF投資策略師



    Unit 4 創新商業模式:ETF AI智能投資服務

    未來新標竿:ETF AI智能投資服務

    ETF重新定位:從ETF 轉化為E.P.S.

    打造全新ETF AI智能投資服務平台

    ETF主動化、投顧化、智能化,建構新生態系統

    未來ETF被動投資轉向主動策略之機會與挑戰



    Unit 5 金融創新迎接生活理財新時代

    金融創新正在遍地開花

    生活理財全面接軌數位金融新時代

    ?





    推薦序



    台灣ETF創新發展,機器人理財啟動新商業模式




      元大投信身為台灣ETF領導品牌,近一年在部分ETF產品規模更有機會領先亞洲市場,如美債ETF規模便已在亞洲市場位居同類型第一,元大投信過去一年投入資源積極研究國外機器人理財產業發展,這些公司皆以ETF為投資元件,提供投資人資產配置組合、中長期退休理財規劃之建議,近一、二年規模明顯成長,也成為推動全球ETF 規模成長的關鍵因素之一。



      事實上,元大投信自領先在台灣發行ETF以來,不論是在法規突破、產品創新、市場教育、客戶服務、風險管理、品牌形象、國際發展、人才培育、轉型再造等各方面,積極投入大量心力、人力、資源,目的就是希望能夠藉由領先者優勢,拉開與競爭者距離。



      以發行槓桿�反向型等創新產品為例,元大投信在2014年底順利發行第一檔槓桿�反向型ETF之前,前後花費6年多的時間,多次到國外學習槓桿�反向型ETF產品發展經驗、產品設計與管理,同時跟主管機關溝通相關配套措施,產品發行前、後皆進行大量市場教育之說明會,也因此推動台灣ETF市場連續3年呈現2位數規模增長表現,更因為如此,近3年吸引同業一家一家跟進發行ETF,競爭態勢日益激烈。



      面對未來ETF市場競爭,如何轉型再造,勢必是未來能否再創另一ETF發展新高峰的重要關鍵。也因此,元大投信參考美國、英國機器人理財公司發展經驗,希望在台灣再度領先啟動以ETF為投資主軸之機器人理財服務,不僅在客戶經營上分群,並針對不同客戶需求,分層收費,因此建構一ETF AI智能投資平台,提供投資人線上投資理財服務,也希望能將過去與客戶互動的模式從B2B2C,轉變為B2C,中長期希望能夠再轉變為C2B,透過客戶需求拉動,發行符合客戶需求的產品,或是可以形成C2C的模式。



      同時,也希望能夠重新與銀行通路合作,建構ETF新生態圈,一方面因應投資人對於指數化投資需求,另一方面也希望透過ETF組合基金,讓銀行能夠提供多元投資解決方案、投資組合、資產配置等不同投資建議,滿足客戶投資需求,甚至能夠結合國際指數公司資源,提供投資人客製化服務等優勢,並能改變ETF收入結構,如此將有機會形成客戶、通路、ETF發行商、指數公司等,創造多贏局面,更期待因此能夠改變整體台灣ETF 市場的新面貌,帶來創新動能!

    ?
    元大投信董事長? 黃古彬




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