平安時代妖魔橫行人鬼共處，播磨國首屈一指的法師蘆屋道滿，為挑戰京城第一的陰陽師而帶著式神前往晴明宅邸。未料式神竟被偷偷掉包，由孩童樣貌轉為美貌青年的式神們還對道滿上下其手？敵不過晴明強烈要求(？)的道滿最終仍拜晴明為師，實際卻想找出晴明的弱點藉機翻身，但此時傳來天皇頭痛要晴明醫治的消息……。