天界戰爭之後墮天的前天使們，以惡魔身分在魔界努力過活。而這些勤勞工作的惡魔們，其實有著不為人知的一面…但他林與摩洛平常總是待在一起，沒想到關係竟然降至冰點？兩人的往事也意外被揭曉。再度陷入煩惱的貝爾芬格爾一時不察喝醉，陪在身邊的竟然是……？世界洋溢著愛情與友情。魔界令人微笑的日常生活！