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小股民ETF操作大哉問:最想知道的50個ETF投資技巧大公開

小股民ETF操作大哉問:最想知道的50個ETF投資技巧大公開

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9789869644402
劉宗聖
經濟日報
2018年6月06日
93.00  元
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省下 $13.95
 
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ISBN:9789869644402
  • 叢書系列:投資理財
  • 規格:平裝 / 280頁 / 15 x 21 cm / 普通級
    投資理財


  • 商業理財 > 投資理財 > 債券/基金

















      「0050、0056過去發生過沒配股息的情況,未來還會出現嗎?」

      「0050可以像國外一樣進行分割,讓價格降低嗎?」

      「債券ETF、債券基金、債券,這些有什麼差別?」

      「要怎麼運用外匯ETF避險呢?」

      「為什麼我的證券帳戶不能買進槓桿/反向型ETF?」



      更多小股民想知道的投資疑問,都能在這裡找到解答!



     





    推薦序│元大投信董事長黃古彬

    0050上市15周年,成為台灣投資人最佳退休理財投資工具



    作者序│元大投信總經理劉宗聖

    A股入摩全新MSCI A股ETF上市,台灣陸股ETF邁向新時代.



    前 言│台灣ETF發展15周年之回顧與展望



    Part 1? 股票型ETF的10個Q&A

    台股股票型ETF概覽

    Q1?? ?在哪裡可以查詢到ETF持股明細的完整即時資訊?

    Q2?? ?0050、0056過去曾經發生沒配股息的情況,未來是否還會出現?

    Q3?? ?0056屬於主動型操作嗎?

    Q4?? ?0050可以像國外一樣進行分割,讓價格降低嗎?

    Q5?? ?ETF對於股市,究竟是阻力還是助力?

    陸股ETF概覽

    Q6?? ?上證指數漲超過3%,為何陸股ETF漲幅卻跟不上呢?

    Q7?? ?MSCI把A股納入,陸股ETF該如何挑?如何選?

    Q8?? ?市面上陸股ETF的差異在哪裡?

    連結海外標的指數ETF

    Q9?? ?海外股票型ETF的績效表現應如何分析才正確?

    Q10?? ?連結國外標的指數ETF是否有漲跌幅限制?



    Part 2? 債券型ETF的10個Q&A

    Q11?? ?賺不多,為什麼要買債券ETF?

    Q12?? ?債券ETF、債券基金、債券有什麼差別?

    Q13?? ?債券ETF配息會配本金嗎?如何觀察配息率?

    Q14?? ?債券ETF的利息如何課稅?

    Q15?? ?債券ETF持有的債券會到期嗎?債券ETF會保本嗎?

    Q16?? ?台灣市場上有多少債券ETF?怎麼挑?

    Q17?? ?債券ETF的價格波動來自哪些原因?

    Q18?? ?升息對債券不利?降息對債券有利?

    Q19?? ?想長線理財,債券ETF該怎麼買?

    Q20?? ?想用債券ETF做資產配置,該怎麼操作?



    Part 3? 商品型ETF的11個Q&A

    Q21?? ?為什麼常覺得原油ETF追不上原油現貨表現?

    Q22?? ?什麼是正逆價差,為什麼原油期貨正價差的時間較多?

    Q23?? ?元石油短期績效為什麼跟原油現貨價格有差異?

    Q24?? ?為什麼總覺得原油期貨的合約很遠?

    Q25?? ?原油ETF的轉倉方式常見的有哪一些呢?

    Q26?? ?原油正2 ETF追蹤單日報酬的200%,有時單日報酬高於現貨的200%,有時又低於現貨的200%,為什麼呢?

    Q27?? ?一樣都是201709合約,為什麼走勢看起來不一樣?

    Q28?? ?原油淡旺季分布為何?能依淡旺季投資嗎?

    Q29?? ?黃金交易工具很多種,報酬率差異大,原因為何?

    Q30?? ?原油相關的統計數據來源很多,有方便閱讀的來源嗎?

    Q31?? ?原油也有波動率指數?怎麼運用呢?



    Part 4? 外匯型ETF的10個Q&A

    Q32?? ?什麼是外匯ETF?

    Q33?? ?國內目前所發行的外匯ETF有哪些選擇?

    Q34?? ?美元指數ETF與美元/新台幣差異在哪?

    Q35?? ?日圓ETF與日圓/新台幣差異在哪?

    Q36?? ?外匯ETF與傳統銀行換匯有什麼不同?

    Q37?? ?外匯期貨轉倉價差為何?是否會影響外匯ETF指數追蹤?

    Q38?? ?如何運用外匯ETF來避險?

    Q39?? ?外匯ETF替代交易工具如何運用?

    Q40?? ?購買在台灣發行新台幣計價的外匯ETF有什麼優勢?

    Q41?? ?外匯ETF於資產配置上如何運用?



    Part 5? 槓桿/反向型ETF的9個Q&A

    Q42?? ?為什麼槓桿/反向型ETF不適合長期持有?

    Q43?? ?為什麼我的證券帳戶無法買進槓桿/反向型ETF?

    Q44?? ?槓桿/反向型ETF與原型ETF有何不同?

    Q45?? ?為什麼不同陸股槓桿/反向型ETF都是持有A50期貨?

    Q46?? ?台股下跌,但是買進的T50反1 ETF也下跌,為什麼呢?

    Q47?? ?為什麼A股的槓桿/反向型ETF與原型指數的槓桿倍數差距特別大?

    Q48?? ?我想短線獲利,債券ETF該怎麼買?

    Q49?? ?外匯型ETF槓桿/反向適合長期持有嗎?

    Q50?? ?若已高檔買進A股ETF,是否應買進A股槓桿ETF攤平?

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    推薦序



    0050上市15周年,成為台灣投資人最佳退休理財投資工具




      台灣第一檔ETF是2003年由元大投信(當時為寶來投信,2012年與元大投信合併)發行,元大台灣50 ETF(0050),當天是6月30日上市,將於2018年6月底上市滿15周年。15年來相信很多台灣投資人對於0050相當熟悉,不論是每年報酬表現,或是每年配息,並且都能完成填息等優勢,已經成為多數台灣投資人最佳退休理財投資工具!



      還記得去年一月主管機關開放券商可以開辦股票、ETF定期定額投資,當時常會聽到投資人說,台股已經8、9千點了,還要買嗎?投資人應該都沒想到去年下半年台股上萬點,且還一路創新高。根據我們的經驗,定期定額投資是最不需要考慮進場點,只需要定期、規律投資,長期下來有機會拉高勝率,但愈是簡單的方式,愈是不容易堅持。近一、二年在ETF 逐漸成為台灣投資人的投資主流下,不少財經達人都有提供簡單投資0050的方式,建議投資人不妨可以試試看,從現在起開始為自己的退休理財、子女教育規劃中長期投資。



      全球ETF市場近幾年成長速度加快,顯示指數化投資趨勢已經逐漸蔚為投資主流,相較之下,0050受益人數雖然已經成長至超過5萬人,相較於共同基金投資人超過百萬人的比例尚低,代表0050未來還有相當大的成長空間與動能。



      ETF中文名稱為指數股票型基金,既是基金也是股票,因此,ETF同時具備初級市場、次級市場兩個市場的交易機制,這也使得在ETF的多空行情觀察上與股票並不相同,然而,這並非所有投資人都清楚了解。



      此外,這幾年台灣ETF發展快速且引發亞洲市場關注,一方面是因為2014年元大投信領先發行大中華區第一檔ETF之後,帶動ETF規模快速成長,另方面則是目前ETF資產類別已經從股票發展至債券、商品、外匯等,特別是債券ETF規模,去年由元大投信發行第一檔之後,目前整體債券ETF規模已經突破1,200億元,躍居亞洲第二大債券市場。



      這本書應該是目前台灣市面上第一次彙整股票、債券、商品、外匯等資產類型ETF的內容,並將過去常常遇到投資人提問的問題,希望幫助投資人更清楚了解ETF為何物,從QA的方式讓了解ETF變得更加輕鬆。



    元大投信董事長? 黃古彬




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