超不受歡迎的臭臉牛郎──三毛原，某天在路上遇到一個年齡不詳的美少年。這為自稱是「貓」的少年，問三毛原願不願意收留自己一個晚上。因為不忍心看貓獨自在街上流浪，再加上一點點私心，三毛原便把貓帶回自己家。萬萬沒想到貓居然三更半夜偷襲自己，讓自認為是喜歡女生的三毛原跟男人有了第一次。氣不過的三毛原，又在貓的百般刺激跟誘惑下反守為攻，也因此發現了貓不為人知的大秘密…