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股海老牛專挑抱緊股,穩穩賺100%:10項指標篩選股票,四大心法看準買賣點,伺機抱緊,這輩子從此穩穩賺

股海老牛專挑抱緊股,穩穩賺100%:10項指標篩選股票,四大心法看準買賣點,伺機抱緊,這輩子從此穩穩賺

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9789579164948
股海老牛
大是文化
2019年5月02日
127.00  元
HK$ 101.6
省下 $25.4
 
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ISBN:9789579164948
  • 叢書系列:Biz
  • 規格:平裝 / 240頁 / 17 x 23 x 1.4 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    Biz


  • 商業理財 > 投資理財 > 股票/證券

















      股海老牛推薦,20檔最佳抱緊股,讓你穩穩賺100%。



      2018年,

      臺灣股市全年共跌掉915點,股民平均賠近25萬,

      但股海老牛卻低檔搶進股王大立光(3008)、製鞋三雄之一豐泰(9910),

      加上長期投資的金融股,讓他賺股利也賺價差。

      當其他股民虧得哀鴻遍野時,他每支股票的年報酬率都超過一倍以上!



      怎麼辦到?很簡單,他掌握「抱緊處理」四原則,

      找到能獲利一輩子的「抱緊股」,然後狠狠抱緊。

    ??  

      抱:挑到好公司就要一直抱著。

      緊:以好價格買進才抱得緊。

      處:上下震盪能處變不驚,不敗在情緒。

      理:理智配置投資組合,順勢加減碼。




      作者股海老牛是痞客邦百萬財經部落客,曾創下單日5萬人造訪次數。

      他也是商周財富網、Smart自學網、Smart台股戰情室等專欄作家。

     

      從事股市投資多年的他,最初也自豪於自己的當沖技術,沉浸於天天獲利的喜悅,

      但長久下來卻發現,衝的越多賠越多,不斷放空,只會讓自己的口袋也空空。

      於是他決定改變投資方法,研究出股海老牛的「抱、緊、處、理」心法,

      自此每年都可以穩穩獲利100%!

    ?

      ◎「抱」:挑到好公司就要一直抱著

      好公司怎麼找?別人看每股盈餘,他說營益率才是關鍵。

      多數人只看「現金流」,股海老牛更重視「自由現金流」,兩者差別在哪裡?

      他更整理出找到隱形冠軍的十大指標,幫你篩選出最值得抱緊的五大台股。

      (原來某檔股票小編也有,小編決定抱緊處理!)

    ?

      ◎「緊」:以好價格買進,你才抱得緊

      這檔股票該用多少錢買,才是好價格?四大估價方法幫你分析出:

      一支股票何時進場最便宜、未來成長力道如何、股利可以給到多少。

      股海老牛用超豐(2441)、中租(5871)、智邦(2345)三檔股票親自算給你看。

    ????   

      ◎「處」:上下震盪能處變不驚,不敗在情緒

      真正害你賠錢的,不是大盤的漲跌,而是你的情緒。

      哪些情緒老是在關鍵時刻偷走你的積蓄?

      股海老牛用10個字告訴你。

    ?

      ◎「理」:理智配置投資組合,順勢加減碼

      持股應分兩大類:

      1. 核心持股(能持續發股利的大型股)。

      2. 衛星配置(成長型的中小型股)。

      股市新手怎麼配?老手又該怎麼配?萬一股災來臨,該如何調整?

    ????? ?

      巴菲特曾說:「我最喜歡的持股時間是 ──永遠。」

      所以,找到好股票,你唯一要做的就是,伺機抱緊處理!



    各界推薦



      《一個投機者的告白實戰書》暢銷書作家�安納金

      《商業周刊》財富網「股魚不看盤投資教室」專欄作家�股魚

      財經作家不敗教主�陳重銘

      台股生活投資領航者�許凱?(阿格力)

      《流浪教師存零股存到3000萬》作者�華倫老師

      財經作家�Mr. Market 市場先生

      (依照姓名筆畫排序)


     





    推薦序一 用心指引的一條康莊大道�安納金

    推薦序二 一切終將回歸基本面。何必繞彎呢?�股魚

    推薦序三 難得一見的獲利入門書�許凱?(阿格力)

    推薦序四 要戰勝大盤只有一個方法,就是「耐心」�華倫老師

    ?

    自序:上船吧!我帶你航向「財務自由」的新大陸!



    第一章 ?股海老牛投資錄

    同一檔基金,為何別人大賺我卻認賠?

    做越凶賠越多,當沖有多可怕?

    放空、放空,害我口袋也空空

    散戶投資更要抱緊處理

    給你3招起手式,自己也能變大師

    巴菲特最喜歡的持股時間:永遠

    ?

    第二章「抱」:挑到好公司就要一直抱著

    財務報表是後照鏡,還是照妖鏡

    財務報表告訴我們的事

    除了每股盈餘,「營益率」更關鍵

    搞懂現金花到哪去了──「自由現金流量」

    巴菲特最看重的營運指標-「股東權益報酬率」

    速度決定成長的力道──「營運周期」

    投資人的安全邊際──「殖利率」

    投資人回本的速度──「本益比」

    獲利穩定及趨勢方向決定股價的走勢

    選出隱形冠軍的財報檢查表

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    第三章「緊」:以好價格買進才抱得緊!

    安全邊際告訴我們的事

    價值型投資──尋找被低估的珍寶

    成長型標的──裝上渦輪引擎的企業

    價值成長型股票──視為首選投資標的

    歸納估價法──注重營運穩定慣性

    推估估價法──放眼未來成長力道

    ?

    第四章「處」:上下震盪能處變不驚,不敗在情緒

    放下投資情緒

    常見的謬誤心態

    哪些情緒偷走了你的積蓄?

    注意市場變化,但不要聽市場的聲音

    嚴守風險管理,比任何事情都重要

    認識風險

    勇於擁抱風險

    建立專屬交易系統

    交易系統的重要因子

    偉大交易系統的六大關鍵

    模擬交易系統──以台積電為例

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    第五章「理」:理智配置投資組合,順勢加減碼

    夢幻球隊般的投資組合

    投資組合的原則

    管理投資組合的正確態度

    設定獲利目標,擬定投資計畫

    擁抱投資組合不手忙腳亂

    建立專屬投資組合

    記得核心持股搭配衛星配置

    高難度的逆勢加碼──千萬別跟趨勢作對

    順勢加碼才安心──搭著趨勢的風向前進

    別忘了獲利出場

    迅速停損,讓獲利奔馳

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    後記:抱緊處理才能迎接財富自由



    附錄:股海老牛推薦,20檔最佳抱緊股,讓你穩穩賺100%。





    推薦序一



    用心指引的一條康莊大道



    《一個投機者的告白實戰書》暢銷書作家�安納金




      本書作者股海老牛是一位我相當欣賞的股市老手,他擁有豐富的實戰經驗,加上幽默風趣的文筆,讓人閱讀他的文章的時候,可以抱著輕鬆愉悅的心情、吸收新知。此書是他從長期的投資經驗與博覽群書之後,孕育出簡稱為「抱」、「緊」、「處」、「理」的四大心法,能夠用這麼簡單、好記的方式,幫助讀者貫穿股海老牛的整個投資邏輯與哲學,堪稱一絕!



      書中所談的四大心法,有許多都與本人過去所提倡的理念不謀而合,例如作者提到「以好價格買進,你才抱得緊」,與我所說「波段投資、抱好抱滿整個波段」有異曲同工之妙。因為帳戶的總獲利等於,帳戶所持有的部位總和,再乘上平均漲跌幅,故須充分投資才容易放大總獲利;若以當沖的角度進進出出,平均持股比率過低(許多時間沒有部位),是難以累積財富的,還得面對頻繁交易造成的交易成本耗損。



      書中也提到「真正害你賠錢的,不是大盤的漲跌,而是你的情緒」,則是我長久以來所持的核心理念,一般投資新手都想要學技法,然而真正老手卻是贏在心法。因此,即便是面對同樣一條走勢(例如2018年開高收低的台股)新手賠錢而老手賺錢,關鍵不在於進出的技巧有多好,而是核心的法則是否正確。



      有關理性配置投資組合的部分,以「核心」配置在能持續發股利的大型股,加上「衛星」配置在成長型的中小型股,基本上這就是能夠長時間穩健增值、甚至打敗大盤指數的祕訣,也是法人圈中長期績效卓著的基金經理人,所採行的策略。股海老牛從親身實戰歸結出來的致勝方法,若能向一般投資大眾推廣、普及的話,將會幫助散戶們免於追高殺低、每天當沖窮忙,最後卻一無所獲的悲劇。



      最後,作者在本書的後記當中提到:「給人金錢是下策,給人能力是中策,給人觀念是上策」;「理財不是一天、兩天,而是一種生活態度,趁早開始規劃,就能提早享受被動收入給你帶來的財富自由。」我對這兩段文字心有戚戚焉,因為我過去二十多年來的投資生涯當中,遇過數以萬計的投資人,來閱讀我的文章、向我請益,然而如今收穫最多、成長最大的,都是理解「心法,最為可貴」的那些人,因為正確的投資心法不僅會受用於股市,更能夠在人生的長遠規劃與待人處事上、發揮強而有力的複利效果……這是短視近利者無緣體會的境界。股海老牛以他個人的心路歷程,為新手們指引了一條康莊大道,值得讚佩!



      願善良、紀律、智慧與你我同在!



      (本文作者著有暢銷書《高手的養成》(法意)、《散戶的50道難題》(新樂園)、《一個投機者的告白實戰書》(商業周刊)等書。)



    推薦序二



    一切終將回歸基本面。何必繞彎呢?



    《商業周刊》財富網「股魚不看盤投資教室」專欄作家�股魚




      巴菲特的老師葛拉漢留下三本著名作品《智慧投資人》(The Intelligent Investor)、《證券分析》(Security Analysis)、《投資報表》(The interpretation of financial statements),在其中一本書的介紹中有這麼一段話:「所有的投資終將回歸基本面」,這項投資人揭露了一件事情,不論行情怎麼震盪、股價怎麼激烈起伏,一家企業的真價值最終都會由財務資料來明確表達。



      本書揭露一個上班族(老牛)從積極交易型的散戶,怎麼產生心態的轉變,改為擁抱價值投資的過程,並告訴讀者其獨到的「抱、緊、處、理」四道心法。我推薦讀者別急急忙忙找尋心法技巧,不如先將目光多停在心態轉變的這一塊,細細品味作者這段過程。



      人之所以想學好什麼東西,其根本的原因在於心態的改變。浪子為什麼會回頭,是因為心變了、想法變了。觀念驅動行為的調整最終才能完整吸收。想想看,抱著抗拒的心情吸收知識,就算是給你滿滿的祕訣也無從發揮作用。



      作者的四大心法,其實也就是價值投資的幾個重要觀點。挖出好股票、緊盯好價位、放鬆心情與投資組合這四大要點,藉由作者的風趣詮釋讓,原本顯生硬的財報投資邏輯,也散發出人性。市場有句話是說:「報酬率是等出來、報酬率是抱出來」就告訴我們找到好公司並抱緊它,便是長線獲利的不二法則。而好公司當然是關鍵中的關鍵,隨著時間過去好公司可帶來豐沛現金股利的分配與公司淨額的成長,而這兩者都是驅動股價上漲的動力。



      財報型投資的書籍有個特點「越看越有滋味」,隨著投資經驗增加,我們會慢慢理解作者的言下之意,股海老牛將十多年的投資功力灌注於書中,書中處處是提醒。請讀者用放鬆的心情來看這本書,一次又一次的反覆閱讀加深功力。我們常說看書是讀者跟作者來一場穿越時空的交流,透過時空交流將作者的四大心法轉換成讀者投資能力的基礎吧!



      (本文作者以PMP的評估邏輯為基準,永遠將風險管理放在第一位思考。此外,以財務報表為護體,避開地雷與假帳疑慮的公司;同時以數據判讀為準則,排除個人情感的焦慮。著有《投資達人股魚教你5指標搞定財報選股》。)



    推薦序三



    市面上難得一見的股票入門書



    台股生活投資領航者�許凱?(阿格力)




      搶先看完牛哥這本大作後的感想就是:「這本書為什麼沒早點上市,新手就可少繳點學費了」。阿格力從事投資寫作的經歷有六年以上、發表超過三百篇文章,深知將投資知識系統化的困難。



      市面上很難找到一本適合新手學習而且範疇涵蓋「基本財務」、「心理因素」,以及「投資策略」的書,而這本書就像我兩年前、第一次跟牛哥在新莊碰面討論股票時對他的印象一樣,就是「穩健實在」。



      散戶投資人最適合的方式就是長期持股,但卻沒人教我們怎麼「抱緊處理」,時常是好股賺一點就賣掉,而套牢了才被迫長期投資。現在讀者有福了,牛哥在書中提到了抱緊處理的四個面向,分別是:



      ●挑選好公司。

      ●在好價格買進。

      ●股價震盪如何應對。

      ●配置投資組合。



      前述每一個指標中都用實戰範例來說明,不會像許多書籍流於學理形式導致讀者不知如何應用。例如用本益成長比(PEG)來計算出成長型的公司之合理股價,解決了許多散戶單純用本益比來衡量成長股導致錯估價值的問題。



      除此之外,牛哥更不藏私的分享,他篩選隱形冠軍股的「財務檢查表」,表中深入淺出的運用十個指標,橫跨股價合理性、股利政策、成長性、風險度、盈餘品質和來源等,就能有效率的篩選出好股。書中舉例的花仙子(1730)正好是我最熟悉的公司之一,阿格力過去是以消費經驗與公司之商業模式來選出這家公司,但如果讀者缺乏相關購物經驗能否也篩出過去五年大漲270%(至截稿日止)的花仙子呢?答案是肯定的,花仙子2018年大漲前的狀況,就符合了牛哥獨家財務檢查表中十個項目中的九個,讓投資人可以用「量化」的方式更輕易的篩選出未來的績優股,提早抱緊處理。



      在書的最後果然還有彩蛋,不藏私的分享該如何解決投資過程中導致難以抱緊處理的「情緒影響」。透過一針見血的四步驟SOP、搭配實戰分析來示範如何評估一家公司,至於內容部分我就不爆雷了,值得讀者們自己親自體會來感受牛哥在這本書的用心。總結來說這是一本市面上非常稀有的「新手實戰」入門書,誠摯推薦給想要進入股市,卻又不想多繳學費的你,相信這本書會讓你覺得物超所值。



      (本文作者為臺大生技博士暨臺大優秀青年獎得主、臺大生技創業學生會創辦人,擁有銀行投資部門實習經驗,並靠自學投資成為知名財經作家。目前為台股「生活投資」學派的領航者,並於《Smart智富月刊》、「日盛證券」、「股感知識庫」及「商周財富網」擔任特約專欄作家,文章擁有數百萬人次點閱。著有《我的購物車選股法,年賺30%》〔大是文化出版〕、《生活投資學》等兩本書。)



    推薦序四



    要戰勝大盤只有一個方法,就是「耐心」



    《流浪教師存零股存到3000萬》作者�華倫老師




      一般人聽到「股票」兩個字,直覺反應認為這是投機的東西,「玩股票」是極度危險的事情,很多股票族通常是損失慘重後才被迫出場,誓言不再碰股票並用過來人的經驗勸戒旁人不要玩股票,股票市場淪為人們進入貧窮的捷徑。



      我個人也有這樣的經驗,十幾年前初入基金市場和股票市場,短短兩年就幾乎把積蓄揮霍殆盡,後來因緣際會下看了股神華倫巴菲特的書籍,才逆轉了人生走向,經過十幾年的努力,如今已財富自由,後來我發現股票不是用來「玩」的,而是用來「投資」的,我體悟出:投資致富,欲速則不達;慢慢來比較快的。



      本書作者股海老牛和我有類似的經驗,剛踏進股票市場,亟欲快速致富,但最後卻是賺小賠大,甚至因為使用信用交易被迫和家人借錢調度,和大多數散戶一樣,看新聞做股票,聽消息玩股票的下場,就是讓自己更接近貧窮,股票市場的資訊極度不對稱,要從已公開的訊息中賺錢是不可能的,散戶通常淪為最後一隻老鼠。



      後來老牛也開始研讀許多投資大師成功的法則並悟出四字真理,那就是「抱緊處理」,一般散戶朋友要戰勝大盤──要戰勝學有專精的分析師或主力大戶,只有一個方法,那就是「耐心」,我也常對投資朋友說,只要堅守投資紀律,想要財富自由絕非難事,而這也是在本書中,老牛一再告誡大家的。



      其實買進股票就是擁有一家公司的部份股權,買了股票你就是公司一個股東、公司的老闆,既然是老闆,當然要對公司的基本面、公司的價值、公司的競爭力瞭若指掌,這些也都反映在公司的財報當中。



      老牛在書中也詳細了介紹財報的重要指標,對於買賣點的拿捏也有獨到的見解,附錄還整理了20檔2019年潛力股供讀者參考,本書對於初入股市的投資朋友,或是在股海中虧損而更想有所作為的散戶朋友而言,絕對是投資股票很重要的參考書。



      文末,看到股海老牛身兼上班族、稱職父親和好老公及部落客的忙碌身分,又受到幼年疾患導致左手無法施力打字,利用睡眠休息的時間,且單靠右手一字一字在鍵盤上的撞擊,才造就本書,著實令人感動,這是老牛在股海的致勝心法,在此推薦給大家。



      (本文作者從34歲開始專注於投資具壟斷性質的民生消費股,長期持有直到公司營運績效轉壞才賣出。34歲當年他的股票市值116萬元,44歲已達2,300萬元,46歲突破3,000萬元。另著有《華倫老師的存股教室》、《華倫老師的存股教室2:股利與成長雙贏實戰》。)



    自序



    上船吧!我帶你航向「財務自由」的新大陸!




      2018年,中美貿易戰不斷升溫,引發了全球10月股災,全世界主要市場皆從高點滑落10∼15%,台灣股市也跌落萬點神壇。不過大多數的人在經歷虧損後,現在看到漲勢不斷,還是心驚膽跳,擔心股災再次席捲而來。不過在驚驚漲的情況下,事隔不到半年就再次重返萬點,令許多散戶仍不敢置信。



      而那些與我一同堅定「抱緊處理」的投資人,皆已由小額虧損轉為大幅獲利,原本平靜以對的態度,如今轉為滿臉笑容、甚至是開懷大笑!而在2019年第一季台股繳出上漲913點、漲幅9.39%的出色成績單後,將再次挑戰「萬一」大關,也就是在2018年時的最高點11270點,令許多投資人又開始坐立不安、懷疑是否又會是下一波股災的前兆。



      面臨2019年的詭譎多變的局勢,建議投資人可觀察三個重點:



      1. 上市公司總體營收情況:引發股災的一項原因是,經濟基本面出現嚴重惡化,上市公司經營發生困難。所以投資人可從上市公司的總體營收來觀察,經濟基本面是否有出現逆轉的情況。



      2. 龍頭台積電走勢:台積電(2330)是加權指數中權重最高占比的個股,並且身兼半導體龍頭、更肩負著引領電子股的重要任務,所以台積電的起伏可說是大盤走勢的縮影。



      3. 「散戶生命線」櫃買指數:除了外資之外、國內的資金來源投信及自營商常把焦點放在股性活潑的上櫃公司,也吸引散戶的目光,所以櫃買指數是否能持續推升也列入是觀察重點。



      從抱緊處理心法出發,年年打敗大盤



      面對大環境的如此詭譎多變,讓我不禁回想起自己剛進入股市時,因為只想著要賺錢而急著在市場中忙進忙出,期待在開盤的五個半小時中尋求獲利的成就感,最終反而帶著賠錢的挫折感一起收盤。當時我幾乎天天當沖,後來才發現沖來沖去的結果,除了刺激感外更會時刻提心吊膽,甚至輸多贏少、到最後只有虧損連連。



      後來我研究、學習股神巴菲特(Buffett)的投資方式,了解價值投資之道,謹慎的挑選投資的企業,並且深入研究未來發展性。價值投資最初階的做法就是長期投資,並且要減少交易次數,讓投資績效開始穩健成長。



      我從過去閱讀大量的投資理財書籍、股市交易經驗中,孕育出「抱緊處理」的四大心法,這四大心法都屬獲利關鍵、缺一不可。投資朋友只要從抱緊處理心法出發,就可以在股市中穩定淘金、獲利滿滿。




    其 他 著 作