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財富管理:理論與實務(3版)

財富管理:理論與實務(3版)

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9789866333750
鄭義,臧仕維
新陸書局
2019年10月01日
179.00  元
HK$ 161.1
省下 $17.9
 
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ISBN:9789866333750
  • 規格:平裝 / 563頁 / 19 x 26 x 2.81 cm / 普通級 / 單色印刷 / 3版
  • 出版地:台灣


  • [ 尚未分類 ]











      成功理財必須具備 KITI 四大要件,意即對於理財之?知識 Knowledge、興趣 Interest、時間 Time、資訊 Information ?須同時兼顧,才會更有機會在退休時達 成理想中的財務目標。而此四大要件之中,最重要的就屬理財知識,也就是系統 化、邏輯化思考與解決理財問題的觀念與做法。 財富管理乃大勢所趨,金融機構無不大力發展該項業務,視為明日最具業績 成長潛力的領域。理財顧問於財富管理是個靈魂人物,在專業誠信的基本要求之 下,必須具備正確的理財觀念,輔以完善的資料來源與分析工具,才能成為客戶 財富累積的發動機。



      本書目的即在於彙總投資組合管理相關基礎知識,讓有志於從事理財工作 者,有方便的參考書;讓所有大學院校同學,藉由本書入門投資組合知識的領域; 也讓關心自己長期財富累積者,有一本自我學習成長的工具。 本書歸類在大專校院學生用書,也適用於投資理財業界人士使用。除了「實務運用」之特點外,本書還有下列幾項特色:



    本書特色



      1. 本書之範圍涵蓋部分總體經濟學、貨幣銀行學、投資學、財務管理、國際金 融市場等課程,期使初學者能快速吸收相關之各學科知識,而接觸過的讀者 可更快速的整合這些概念。



      2. 本書納入 CFP、CFA 等相關證照的專業課程內容,對於有志取得這些證照者, 提供充分運用與熟悉相關概念之機會。



      在章節安排的部分,第一章介紹貨幣的時間價值,使初學者能夠建立時間價 值概念,熟悉者可略過;第二、三章介紹個人理財之規劃流程,從財務診斷、風 險態度測試、風險目標設定、理財目標試算、報酬目標設定等,完整涵蓋個人理 財規劃之實做步驟;第四、五章介紹經濟分析之相關概念,目的在建立讀者閱讀 財經時事,甚至判斷總體經濟情勢之能力;第六章介紹資產配置,使讀者了解資 產配置的重要性與進行資產配置之方法;第七章介紹投資組合績效衡量指標,並 藉由這些指標篩選績效良好的共同基金以進行實際的資產配置;第八章介紹投資 組合調整的時機與方法,教導讀者如何動態管理個人投資組合;第九章新增介紹 退休金規劃及管理。



      自然、簡單、均衡是輕鬆理財的不二法門。(1) 簡單-選用純股、純債,且投 資標的資產特性分明的基金,將有利於瞄準目標進行投資以及日後轉換,且經理 費用負擔最低;(2) 自然-取法於天地運行之規律,依各類基金之波動程度決定投 資比重與調整頻率,可使投組具備動靜皆宜的操作彈性;(3) 均衡-依據投資目標 以及限制,確實做到資產配置,在適合投資屬性與投資經驗之考慮下,穩中求勝。

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    Chapter 1理財規劃基本概念

    現值與終值

    年金的現值與終值

    有效年利率與連續複利



    Chapter 2 理財規劃基本概念

    理財的範圍

    理財規劃流程

    投資政策說明書



    Chapter 3 投資目標設定

    資料蒐集與財務狀況評估

    投資風險目標設定

    理財目標設定

    主要理財目標

    投資報酬目標設定

    實例分析



    Chapter 4 經濟觀念的概論

    總體經濟分析的重要性

    總體經濟基本概念

    景氣循環與經濟指標

    貨幣政策與財政政策



    Chapter 5 經濟觀念的應用

    簡易總體模型介紹

    實例應用

    財經新聞剪報閱讀範例



    Chapter 6 資產配置

    資產配置的意義與原因

    現代投資組合理論

    行為財務學

    國際投資決策方法

    資產類別特性介紹

    戰略性資產配置V.S.戰術性資產配置

    觀念複習



    Chapter 7 共同基金與投資組合績效評估

    共同基金概要

    績效衡量指標

    報酬績效屬性分析

    基金績效動態監控



    Chapter 8 投資組合調整

    投資組合調整的目的

    投資組合調整方法

    各種投資組合調整方法比較

    投資組合調整時機



    Chapter 9退休金規劃及管理

    勞工退休金

    私校退撫儲金新制概述

    自主投資




    其 他 著 作