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2020〔高分過關就看這本!〕理財規劃人員專業能力測驗一次過關〔理財規劃人員〕

2020〔高分過關就看這本!〕理財規劃人員專業能力測驗一次過關〔理財規劃人員〕

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9789865200145
可樂
千華數位文化
2020年5月30日
177.00  元
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ISBN:9789865200145
  • 叢書系列:金融證照
  • 規格:平裝 / 512頁 / 17.6 x 23.6 x 8 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    金融證照


  • 考試用書 > 金融證照 > 理財規劃











      理財規劃是人生規劃的一部分,想要有錢就必須先有收入,而收入與人的工作生活有很大的關係,所以理財規劃與人的人生規劃是無法分開的。理財規劃可分為現金流量的管理、財務預測、決定資金之運用、資金之運用需考量不必要的支出等四個大面向,再輔以理財工具介紹,內容多而龐雜,考生常會覺得無所適從。



      本書以簡潔、系統化的文字說明,幫助考生們快速、有效率的理解本科。最後在書末也收集近年考題,並配合詳細解析,讓考生們可以活用所學,檢視學習成果,是讀者考前衝刺必備秘笈!



      本書結構特色可分為三大部分,分別如下:



      1. 系統化重點彙整,立即掌握考試趨勢:理財規劃的內容多且龐雜,考生在準備起來常常是需要耗費大量的時間與精神,有鑑於此,特聘名師為考生將繁雜的內容做系統化的重點整理,讓考生可以用最少的時間掌握最精要的考試重點。



      2. 考點速攻補充說明,全方位提升實力:書中各內容的有額外補充的「考點速攻」,是針對考生容易忽略或不易理解的重點補充說明,有助考生全方位提升自我實力!



      3. 牛刀小試、精選試題全收錄:各重點與各章後都有收錄相關的歷屆試題,考生可藉由這些試題來檢視自我學習成果,唯有熟知自我不足之處,藉由反覆練習,才能戰無不克!



      4. 歷屆試題,題題詳解:本書收錄33-35屆的歷屆試題,逐題由名師為您精心解析,考生藉由練習歷屆試題才能快速掌握考題趨勢,因此本書能幫助考生更有效率地複習與熟悉考題。



      參加任何考試皆然,考生們一定要在考前一個半月的時間內,挪出一至二星期的時間,配合各章節第一頁所附的學習地圖,快速的複習重點,並配合試題來模擬演練,以讓自己的記憶保持在最佳狀態。總而言之,只有計畫性的讀書計畫,並持之以恆,才能得到勝利的甜美果實,祝各位考生金榜題名。


     





    高分準備方法



    PART 1 理財工具

    第一章 金融機構及經濟觀念

    重點1 定義與類型

    重點2 經濟觀念與經濟指標



    第二章 短期投資及信用工具

    重點1 短期投資

    重點2 信用工具



    第三章 債券及股票投資

    重點1 債券投資

    重點2 股票投資



    第四章 共同基金及衍生性金融商品

    重點1 共同基金

    重點2 衍生性金融商品



    第五章 保險及信託的運用

    重點1 保險的運用

    重點2 信託的運用



    第六章 金融商品與金融創新

    重點1 組合式商品及結構型商品

    重點2 指數股票型基金

    重點3 保險商品之創新

    重點4 信託商品之創新



    PART 2 理財規劃實務

    第一章 理財規劃概論及步驟

    重點1 理財規劃概論

    重點2 理財規劃步驟



    第二章 客戶屬性與家庭預算

    重點1 客戶屬性

    重點2 家庭預算



    第三章 家庭現金流量管理與貨幣的時間價值

    重點1 家庭現金流量管理

    重點2 貨幣的時間價值與數量方法



    第四章 購屋規劃與子女教育養育規劃

    重點1 購屋規劃

    重點2 子女教育養育規劃



    第五章 退休規劃與投資規劃

    重點1 退休規劃

    重點2 投資規劃



    第六章 稅務規劃與全方位理財規劃

    重點1 稅務規劃

    重點2 全方位理財規劃



    PART 3 近年試題及解析

    第33屆 理財規劃人員專業能力測驗

    第34屆 理財規劃人員專業能力測驗

    第35屆 理財規劃人員專業能力測驗




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