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安養信託:放大你的退休金,打造晚美人生

安養信託:放大你的退休金,打造晚美人生

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9786263530102
李雪雯
時報出版
2022年12月27日
150.00  元
HK$ 127.5  






ISBN:9786263530102
  • 叢書系列:識財經
  • 規格:平裝 / 256頁 / 17 x 23 x 1.7 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    識財經


  • 商業理財 > 投資理財 > 保險/節稅











    把錢花在刀口上,拒當下流老人



      一般人在進行退休規劃時,可能遇到的三大風險:

      1.退休金不夠又不懂投資—退休金再投資虧損風險

      2.有錢但害怕自己花不到—例如失能或失智,導致無力管理或動用資產

      3.遺產分配及稅負等問題



      如果是五十歲以上,準備退休或已退休人士。手邊應該已有部分的資產(不動產、退休金或保險),但他們,可能更在乎這些資產,未來是否能100%用在自己身上?或是預先做好規劃……



      1.全台第一本操作「安養信託」議題的工具書,就算有,也是只描述理論的內容,不具實用性。



      2.作者改從「實際操作」的角度切入,列舉各種信託模式的操作方法,保證實用。



      3.對於希望更妥善規畫退休財富自主及安度晚年的一般大眾,甚至是信託業者來說,都是必買的好書。



    專業推薦



      中華民國信託業商業同業公會秘書長|呂蕙容

      台灣金融研訓院「高齡金融暨信託專業課程」講座|張齊家

      威瑞財富管理顧問股份有限公司董事長|陳慶榮



      很佩服雪雯願意投入信託宣導的領域,誠如金融監督管理委員會主任委員常講的,信託是最溫暖的金融商品,是社會安定的力量。

      有雪雯這本書從庶民的角度出發,詳盡介紹人生各階段需求的信託服務,而且建議大家及早規劃,相信對於民眾增加對信託的了解與運用會有很大的助益,祝福大家都能善用信託,享受安全美好富足的生活。--中華民國信託業商業同業公會秘書長|呂蕙容



      本書由長期掌握健康、保險與信託的認真專業記者所執筆。內容淺顯易懂,分類清楚有序,提及的信託觀念及商品也都是當今最熱門及社會大眾最有需要的,的確有助將信託觀念早日導入台灣社會大眾心中,非常榮幸與大家推薦及分享。--台灣金融研訓院「高齡金融暨信託專業課程」講座|張齊家



      本書之發行,無疑是促進政策推展的極佳助力;同時也是高齡、弱勢族群要尋求以信託為問題解決方案的最適索引及工具!值得您我細細閱讀;更值得您按圖索驥,為您的問題和需求找到最適合、最值得信賴和託付的的解決方案!--威瑞財富管理顧問股份有限公司董事長|陳慶榮

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    推薦序

    自序



    CH1 寫在書前

    1.1 長壽風險VS.高齡者被金融剝削的原因

    1.2 如何檢視並預防「失智」後的財富風險

    1.3 「信託」是長壽風險的最佳解藥



    CH2 信託基礎:觀念篇

    2.1 有關「信託」的定義、架構與關係人

    2.2 信託監察人–遭逢突發事件時的最佳救援

    2.3 信託的分類

    2.4 信託契約簽訂VS.承作費用

    2.5 信託給付VS.稅負



    CH3 信託基礎:業務篇

    3.1 特定、指定、不指定金錢信託

    3.2 員工福利信託–促進勞資雙贏的好制度

    3.3 保險金信託–抱歉沒做好規劃,保障只做對一半!

    3.4 有價證券信託–滿手股票之下的好選擇



    CH4 進階篇:業務創新組合

    4.1 安養及預開型安養信託(金錢信託)

    4.2 安養信託與「投資」的結合

    4.3 給「即將退休者」的投資建議……

    4.4 賣房養老?以房養老?留房養老?

    4.5 「不動產+信託」的三種組合

    4.6 安養信託+長照服務

    4.7 意定監護契約+信託–讓高齡者的後半生「所託對人」!

    4.8 遺囑信託–如何把遺產,留給想要的人?

    附錄 信託業者名單

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