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華爾街刺蝟投資客二部曲典藏套書:華爾街刺蝟投資客+華爾街刺蝟投資客之投資啟示錄

華爾街刺蝟投資客二部曲典藏套書:華爾街刺蝟投資客+華爾街刺蝟投資客之投資啟示錄

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8667106510165
巴頓.畢格斯
王柏鴻
大牌出版
2019年10月23日
283.00  元
HK$ 268.85
省下 $14.15
 
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ISBN:8667106510165
  • 叢書系列:極道商學院
  • 規格:平裝 / 792頁 / 14.8 x 21 x 3.96 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    極道商學院


  • 商業理財 > 投資理財 > 投資學











      I.【還沒讀完這本書前,你不應該將錢交給任何基金經理人!──《華爾街刺蝟投資客》】

     


      避險世界的傳奇投資案例

      經典的全球避險基金怪傑人物誌

      避險專家是有趣的動物,他們經常在無休無止追求投資果實的過程中,展露最好和最壞的動物本性。「喜愛知識」是一個操盤人對於自己應該有的期許,不論是現在還是未來,真正的操盤人都不應該把自己局限在小格局中。畢格斯對於華爾街各類型的投資刺蝟有相當卓越且敏銳的觀察,他在本書大量描寫人性的矛盾、貪婪與恐懼,並平實地敘述自身在投資界的創業與操盤過程,透過一則又一則的故事,毫無掩飾地描寫他所觀察到的金融界怪咖,書中不只揭露強手的投資觀念,更有來自內幕的批判看法。



      投資沒有對照表,也沒有單一模式,但投資人仍能以「掌握經驗的能力」來觀大局。若投資者想要參與交易市場,就免不了跟螢幕背後那群資金充沛、想法怪異的避險基金刺蝟怪咖交手,了解這群金融界頂尖人物的操盤思維與交易想法,才不會讓自己的投資血本無歸。



      畢格斯的投資智慧:



      ◎每一個發人之先的行動都很寂寞,除非你冒險往前,否則沒有機會得到豐厚的報酬!



      ◎討論股價和經濟狀況的關係時,絕不能不強調交易所裡投資力量的衝突,情緒在其中扮演的角色,是正常工商程序所無法比擬的。



      ◎過去強勢的股票在回檔後如果不能反彈,就是出問題的第一個跡象,也是出脫的時機。



      ◎在大部分大型機構和投資組合裡,最重要的投資判斷由委員會做成,但是很少人了解集體互動的負面動能。一群人的集體智慧一定低於其中個體的總和,委員會裡的人愈多,做出明智又乾淨俐落決定的可能性愈少。



      ◎由銀行融資的非生產性泡沫破滅時,結果一定都是通貨緊縮和蕭條。



      ◎成長股與價值股的歷史績效記錄很清楚,長期而言,價值股大勝成長股,而且到目前為止,小型價值股表現最優異。



      ◎從個人投資帳戶的觀點來看,投資先鋒指數型基金很有道理。如果你能夠看出表現優異的共同基金,你當然可以掌握額外的報酬率,但是你必須對抗比較高的成本、績效循環、經理人變動之類的多種不利因素。 



      II.【若想成為最終贏家,投資者必須忍受孤獨,一路與風險鬥爭。──《華爾街刺蝟投資客之投資啟示錄》】



      一檔好股票是你所能想像的最棒的財富製造機器,

      但是,股市要求你具備勇氣和耐心。

      影響力匹敵金融巨鱷索羅斯、老虎基金羅伯森

      他的一句評論,足以引發華爾街乃至全球投資界的騷動

      華爾街避險基金教父──巴頓.畢格斯,經典再現!



      畢格斯身為摩根士丹利首席全球策略分析師,擁有四十年的專業投資經驗,他的業界見聞,更是投資界中眾人引頸企盼,最想一飽耳福的精彩故事。畢格斯在書中描繪投資圈裡各種聰明絕頂、雄心勃勃,卻又貪婪成性、揮霍無度的「天才」,最真實的投資人生。他們的故事可以協助投資者,進一步看清投資戰場中的殺戮與人性試煉,警惕自己如何在貪婪與恐懼的壓力之下,保有理智,堅守交易的紀律。



      在這場金錢遊戲裡面,

      人人都能有交易獲勝的狂喜,卻也躲不掉虧損失利的絕望。

      你唯一的防禦機制就是做好心理準備,並懂得耐心是一種美德。



      書中藉由主角在華爾街的經歷,探討投資管理事業,避險基金的興衰,與金融大恐慌所帶來的起落與絕望。精彩絕倫的文筆與架構,充分展現出畢格斯的野心與投資智慧。每個投資人都會犯錯,無論是再賭一把的貪婪、隨市場起舞的恐懼,或是無視歷史教訓的傲慢。我們無法避免犯錯,但我們需要清楚──貪婪與傲慢的代價。



      ※投資菜鳥的啟示

      ■ 【我不貪心,反正有賺就好,賺夠了就跑。】→ 賣太早,也是錯。

      ■ 【把錢交給金融市場的投資專家們,就高枕無憂。】→ 投資專家並非永遠都對的。



      ※投資老手的啟示

      ■? 【再等一下,就能賺更多……】→ 恐慌與恐懼無所不在,回歸平均值才是最強大的趨勢。

      ■ 【唯一看重的衡量指標,就是投資績效數字。】→在這片金融天地,績效就是一切,而績效可以被創造──不要陷入量化專家的傲慢陷阱。



      ※投資業界人士的啟示

      ■ 【我有一套最完美的量化交易系統……】→「對環境習以為常是人類的天性。」多數人的問題是,他們相信自己的鬼東西會永遠有用。



      ■ 【我相信能再次勝利,因為我做過很多績效很好的正確預測,】→沒有人是投資天才,將來也永遠不可能是投資天才,多半時候你只是十分好運。

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    I.《華爾街刺蝟投資客:避險基金教父的另類投資經,帶你了解與交易市場緊密結合的人性!》

    推薦序 傳奇、經典的全球避險基金怪傑人物誌? ?

    前言 避險專家是有趣的動物



    Chapter 1?華爾街的刺蝟們

    投資經理人多少都會吹噓,但所有會員都配備屁話偵測器。



    Chapter 2?金童流的血還是紅的

    失敗很可能在你的生活和精神上留下永久的傷害。



    Chapter 3?放空石油,淪為笑柄

    「凡是賣出不屬於自己的東西,就必須歸還,否則就是進牢房。」



    Chapter 4?膽小之徒,切勿放空

    如果油價漲到高峰,我們一定會被認為是食古不化的瘋子。



    Chapter 5?絕望狂亂之旅——創立避險基金

    現在回頭來看,創立避險基金這段時間的記錄根本是焦慮與屈辱的綜合。



    Chapter 6?血淚交織、苦樂參半——法說會

    投資經理人最重要的是績效,不是比誰最受歡迎。



    Chapter 7?投資震撼教育

    不幸的是,市場不理性的時間可能比你維持還債能力的時間還久。



    Chapter 8?形形色色的避險之徒

    成功的投資專家中沒有哈姆雷特那種優柔寡斷的人。



    Chapter 9?市場多空循環的宿命

    股票不知道你擁有它,死忠抱著也不會有報答。



    Chapter 10?只有自大狂或傻瓜才想找出頭部和底部

    群眾在市場轉折點時總是犯錯。



    Chapter 11?從俾斯麥到耶魯校產基金

    看出目前的行動會引發哪些事件,是不變的投資關鍵。



    Chapter 12?上帝不可理解,股市也不可理解

    他們很可愛吧?毛茸茸的?看看他們,就像泰迪熊一樣,這是他們的市場!



    Chapter 13?網路泡沫與新興市場

    考慮過去,你會失去一隻眼睛;忽略過去,你會失去兩隻眼睛。



    Chapter 14?紀律嚴明又緊張的瘋子——傑出經理人

    經營大型避險基金好比當國家足球隊的教練,最精明、組織最好、最努力、人才最多、管理最嚴苛的隊伍才能奪冠。和藹、友善、容忍錯誤的教練,最後都會被淘汰。



    Chapter 15?沒有績效,明星變掃把星

    管理大型共同基金可不是比賽誰比較受歡迎,而是跟市場生死存亡的戰鬥。



    Chapter 16?如何保住財富?

    市場風雲變化無常,守住老本讓你老神在在。



    Chapter 17?三大投資哲學——成長、價值與不可知論

    要愛人、愛小孩和狗,但是不能愛股票。



    Chapter 18?大有大的難處

    在大型投資管理公司服務好比艱苦奮鬥,經營公司的不是投資專家,而是律師與企業家,他們在無形之間會殺死生金蛋的金鵝。



    Chapter 19?泡沫與真正的信徒

    了解泡沫對投資人來說非常重要。所有的泡沫一開始時都是具備強而有力的基本面和理由的投資機會。



    Chapter 20?令人毛骨悚然的故事——神力干預或內線消息?

    股市像大海一樣充滿神祕。



    Chapter 21?經濟學家兼避險基金專家——凱因斯

    我們現在全都是凱因斯的信徒!



    後記 我只能說祝你好運!

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    II.《華爾街刺蝟投資客之投資啟示錄》

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    引言 投資者應該知道自己踏進的是什麼天地



    Chapter 1 耐心,是一種美德

    一檔好股票是你所能想像的最棒的財富製造機器,但是,股市要求你具備勇氣和耐心。



    Chapter 2? 前進華爾街

    他帶了五百美元,滿懷憧憬,前往紐約。他希望當一名華爾街的分析師……據說那裡的街道都是用黃金鋪成的,他肯定可以在那裡賺到大錢。



    Chapter 3? 無情浪子,紐約券商明日之星

    買高賣低、隨波逐流似乎就是投資組合經理人的投資風格,然而,他們的工作很有趣,也賺到很多錢。



    Chapter 4? 選對股,運氣也是一種實力

    成為投資組合經理人是每位分析師的夢想,他們激烈競爭,賣力展現自己的聰明、警覺,當然還有最重要的──對投資的精準判斷。



    Chapter 5? 賣太早,也是錯

    分析師、分析師,市場上漲時,誰需要分析師?市場下跌時,誰又需要股票?



    Chapter 6? 享用華爾街的不義之財

    你同意像量化專家那樣破解股市,就像跟上帝下棋一樣嗎?



    Chapter 7? 孤獨的價值型投資人 ?

    趨勢是我們的朋友,我們不必太早,只要在場,保持清醒。而且,朋友,你知道嗎,歷史向來都是最好的嚮導!



    Chapter 8? 技客復仇記 ?

    不論是做多還是放空,快速的股票周轉率和奇特的交易形態,都會提高背後醞釀什麼事情的可能性。



    Chapter 9 混球、高爾夫、避險基金

    想要了解一個人的性格,就得跟他打十八洞高爾夫,這比跟他生意往來多年都更能了解一個人。



    Chapter 10 空頭市場的閃亮之星 ?

    他們就像「在糞堆中打滾的豬」。在下跌的市場中,他們靠著空頭部位賺大錢。



    Chapter 11 避險基金金童

    昔日的無名小卒一鳴驚人打進大聯盟。他成了創造優異績效的避險基金金童,資深投資專家網羅的新秀,是金融菁英的圈內人。



    Chapter 12 不土豪,哪算成功!

    在避險基金天地裡,豪華大宅是你用來炫耀的東西。如果買個普通的房子,別人會認為我沒有賺到大錢。



    Chapter 13 避險基金的輝煌時代

    除非你擁有一些熱門的避險基金,否則你這位投資人就不是同道中人。

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    Chapter 14 天有不測風雲

    我不明白股市是怎麼了,我們的模型不再有用,我卻找不出其中的原因。



    Chapter 15 凶年2008──在劫難逃?

    華爾街從原本繁華而不可一世的地方,變成哀鴻遍野的凶惡之地……夜幕降臨,恐懼、痛苦和孤獨對華爾街的公民一視同仁。



    Chapter 16 貪婪與傲慢的代價

    這些神奇歲月的金童喪失了大部分的財富,再也無法維持已經上癮的豪奢生活形態。



    Chapter 17 窮途末路

    股市已經從一匹他能了解和駕馭的賽馬,變成了一頭狂野、凶狠、完全無法預測的野獸,而這頭野獸決心把他拋下來踐踏摧毀。



    尾聲 金融海嘯過後

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    其 他 著 作
    1. 華爾街刺蝟投資客之投資啟示錄(二版)
    2. 財富、戰爭與智慧:二戰啟示錄(二版)
    3. 財富、戰爭與智慧:二戰投資啟示錄,失序時代的投資智慧
    4. 華爾街刺蝟投資客二部曲(套書)
    5. 華爾街刺蝟投資客之投資啟示錄
    6. 華爾街刺蝟投資客:貪婪是一種美德,避險基金教父的投資手記