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做自己基金的主人:創造理財新世代

做自己基金的主人:創造理財新世代

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9789865812447
劉宗聖
商訊
2016年1月05日
107.00  元
HK$ 90.95
省下 $16.05
 
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ISBN:9789865812447
  • 叢書系列:投資管理
  • 規格:平裝 / 224頁 / 25k正
    投資管理


  • 商業理財 > 投資理財 > 債券/基金











      本書不僅能建立投資基金的基本知識,更指出投資的盲點,讓每一個投資決策的開始,都是財富增長的決勝點。



      一開始投資若能認知到風險進而避開風險,則能大大的提高勝率,再透過投入資產效率的提升,讓每次投資都多賺一點,財富自由的夢想就會提早來到!





    【第一章】老調新彈,共同基金真的比較好

    一、論彈性,什麼是投資基本要件?

    二、論配置,您的資產均衡嗎?

    三、論報酬,笨蛋!先衡量風險,再看報酬

    四、論市場,您究竟懂多少?

    五、論幣別,您能夠國際化嗎?

    【第二章】破除舊觀念,基金投資跟你想的不一樣

    一、您真的有做好資產配置嗎?

    二、是賭一把?還是理財?資金控管很重要

    三、配息基金真的是配息嗎?

    四、退休理財真的能讓您退休?

    五、ETF熱到家,正反之間輕鬆獲利?

    【第三章】講重點,基金投資獲利之間

    一、我們要的是價差不是排名

    二、用年化報酬的概念改正你的錯誤觀念

    三、投資不只是只有擇時

    四、倒金字塔投資術

    五、定期定額一點都不傻

    【第四章】系統實作篇,只有YES!基金投資理財管家做得到

    一、什麼是YES!基金理財管家?

    二、YES!基金理財管家6+1先進功能

    【第五章】買指數基金這麼容易

    一、選好市場買指數型基金就夠了

    二、指數護照、指數存摺的特異功能

    【第六章】退休管理即將起步─YRSP(特別加演)

    一、算算自己怎麼好退休

    二、退休管理的產品

    三、其他地方找不到的退休管理指數

    【第七章】認真面對我們的理財,還是共同基金最可靠





    作者序



      基金投資最適合你,一開始就走對路理財更順利




      共同基金在國內發展已經超過20年,在台灣,已投資的基金超過2,000檔,若再加上其他證券、銀行、壽險的理財商品可以說是琳瑯滿目,在這小小的台灣島才2,300萬人容得下這麼多的投資商品嗎?其實投資理財不是多高深的專業知識,我們生活中常常都會遇到,打從你拿到的第一份零用錢、第一本存摺、第一份工作、購買的第一份保險、第一檔股票、第一檔基金……等,你就是進入了投資理財的領域,用最白話來說,投資理財最重要的使命就是如何將手上的資產變多、如何變多、何時變多,其實方法有很多,標的也很多,重要的是風險也很多,您一開始的選擇將會影響您往後各項人生計畫,不可不慎!



      我們常在媒體上看到有多少人為了存一桶金歷經千辛萬苦,也看到許多媒體報導許多人的成功心法,但有些適合一般人、有些根本是虧損的開始,我們往往都只看到訊息的表面,看到美麗的獲利糖衣,但當自己吃下去卻是苦不堪言,因為我們往往都忽略了風險,我們太高估自己的運氣或專業知識,既使我們詳讀了各項研究報告或擁有各項專業的證照,也不能保證不會遇到重大虧損、更不能保證每次出手都是滿載而歸,因為我們都是人,我們都會有投資的盲點,不管賺錢或賠錢我們都可能擔心受怕,尤其是市場激情下,我們都容易做出錯誤的決策,一次錯誤的決策都有可能侵蝕掉十次的獲利,不過人往往在重新開始時才會頓悟,才願意面對風險存在的事實,但你的人生能有幾次重新開始的機會?



      本書並不是要告訴你有百分百獲利的方法,世界上也不存在於這樣的工具,只要有投資就會有風險這是不變的道理,我們要懂得駕馭風險,不可能完全避開風險,面對風險時我們可以處變不驚,我們不需要煩惱何時可以解套,我們不需要去詢問理專是否有更好的標的來逆轉困境,因為風險都在我們掌握之中,遇到資產下跌我們會更開心,因為有更便宜的價格可以撿,透過良好的資金配置,我們有大好機會在風險出現時進行適當的配置,我們買在別人平均成本之下,我們比別人更有機會創造獲利,這樣你的投資就贏了一大半。



      為何共同基金最適合你?因為共同基金的價格是透明的,不會同一天中你買的價格與別人不同,不會因為你的資金少買到會比較貴,大家都在同一個基礎下進行交易,所以是公平、對稱的資訊基礎,雖然如此,買賣同一檔基金每個人的命運仍是大不相同,那就是策略的問題,我們期望透過規律、系統化的策略,盡量壓低持有的成本,並在合理的上漲階段出售且產生價差,如上面所提,投資最主要的目的就是希望獲利不是嗎?



      在你使用策略投資之前,您也需要建立一些信念,了解風險的來源、認識合理報酬的意義,唯有如此你才能夠確實的執行策略,唯有執行策略你才不會受市場波動的影響做出錯誤的決定,希望本書能幫助你建立一些投資基金的觀念,哪怕你對裡面提到的策略都不認同,只要你能有你自己一套規律可以執行的方法來投資共同基金,對您的資產有幫助,您一樣也是基金的主人、資產的主人。




    劉宗聖、黃漢昌




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