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全球債券ETF 投資新視野

全球債券ETF

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9789869456135
劉宗聖
經濟日報
2017年9月18日
93.00  元
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ISBN:9789869456135
  • 叢書系列:投資理財
  • 規格:平裝 / 224頁 / 15 x 21 cm / 普通級
    投資理財


  • 商業理財 > 投資理財 > 債券/基金











      了解全球債券市場,投資組合更靈活!

      台灣債券ETF╳美國公債ETF╳人民幣債券ETF





    推薦序�台灣債券ETF發展,提供全新投資解決方案 元大投信董事長黃古彬

    作者序�債券ETF 拓展投資新視野 元大投信總經理劉宗聖



    第1 全球債券ETF進入快速增長期

    全球債券ETF發展

    債券指數:奠定指數化投資基礎

    美國主要債券ETF介紹



    第2 秒懂全球債券市場

    債券投資觀念介紹

    掌握主要債券投資趨勢

    債券觀察指標大搜查



    第3 買債券ETF不必到海外

    台灣債券ETF發展

    美債指數介紹與編製方法

    五大債券投資工具大比較



    第4 美債ETF投資攻略

    美國公債市場介紹

    為什麼投資美國公債ETF

    利用3R策略掌握美債ETF投資機會



    第5 人民幣債券ETF開啟投資新浪潮

    人民幣債券市場介紹

    為什麼投資人民幣債券

    如何掌握人民幣債券投資機會



    附錄





    推薦序



    台灣債券ETF發展,提供全新投資解決方案




      美國於2002年7月正式發行第一檔債券ETF,到2017年正好屆滿15週年,台灣2017年正式發展連結海外債券指數之債券ETF,目前以連結美國政府公債指數之ETF為主,因應台灣持有美國政府公債金額在全球排名第十大,預期台灣投資人對美債ETF,不論是正向作多賺取價差,或是反向作空避險增益,皆有不小投資需求。



      就海外ETF發展經驗來看,除了美債ETF之外,目前已經包含投資等級債券、具有較高收益的相關債券、抗通膨債券等種類,未來台灣在債券ETF發展上也會朝向多元化,不僅可讓台灣投資人更清楚瞭解所投資債券明細,提升透明度,且能降低經理公司選擇債券之人為干擾,將帶給投資人投資債券全新投資解決方案。



      台灣2017年至6月底為止,已經發行12檔債券ETF,此發行速度創下ETF發展史上同類型產品發行最快紀錄;元大投信上半年分別發行連結ICE美國政府20+年期債券指數、ICE美國政府7-10年期債券指數之正向1倍、槓桿2倍、反向1倍等6檔ETF,同業快速加入發行;就檔數來看,元大投信占比達50%,若從規模來看,元大投信至6月底債券ETF規模達269億元左右,占比達81.6%,元大美債20年ETF規模達256億元,已經是亞洲地區美債ETF規模第一大。



      2017年台灣債券ETF能有如此發展潛力,要特別感謝主管機關配合債券ETF推廣,推出免徵證交稅千分之一的稅賦優勢,有利吸引更多機構法人、一般投資人進場參與;就產品的特性來看,不論是短期資金的停泊站,或是因應國際金融市場變動、中長期投資理財需求等,相信美債ETF皆可滿足不同投資需求。



      元大投信從2003年開始發行ETF,2017年進入第15年,從過去致力於產品發展創新、技術創新、服務創新,重視人才培養與團隊發展,到近幾年邁向國際化,特別是在亞洲市場發展積極,包含今年擔任易方達香港資產管理公司顧問,協助發行槓桿/反向型ETF、受馬來西亞交易所邀請交流創新ETF發展之台灣經驗與技術,以及擔任泰國KTAM發行ETF顧問,中國設有華潤元大基金合資公司,與韓國未來(Mirae)資產簽訂MOU,與日本三菱UFJ信託銀行、歐洲勢拓指數公司合作發展智選(SmartBeta)指數投資優化產品等,目的是希望建構一投資平台。



      未來不論是引進海外優質債券ETF或是將台灣債券ETF產品發展經驗,擴展到其他亞洲市場,對於台灣債券ETF市場發展都有很大幫助。在ETF產品已經涵蓋股票、債券、商品、外匯等多元資產類別之後,能夠更進一步提供投資人線上自動化理財諮詢服務,讓元大投信客戶享有加值且差異化服務,共創投資雙贏新未來!

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    元大投信董事長黃古彬




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