高分準備方法?



第一部分 理財工具?

第一章 金融機構及經濟觀念?

重點1 定義與類型?

重點2 經濟觀念與經濟指標?



第二章 短期投資及信用工具?

重點1 短期投資?

重點2 信用工具?



第三章 債券及股票投資?

重點1 債券投資?

重點2 股票投資?



第四章 共同基金及衍生性金融商品?

重點1 共同基金?

重點2 衍生性金融商品?



第五章 保險及信託的運用?

重點1 保險的運用?

重點2 信託的運用?



第六章 金融商品與金融創新?

重點1 組合式商品及結構型商品?

重點2 指數股票型基金?

重點3 保險商品之創新?

重點4 信託商品之創新?



第二部分 理財規劃實務?

第一章 理財規劃概論及步驟?

重點1 理財規劃概論?

重點2 理財規劃步驟?



第二章 客戶屬性與家庭預算?

重點1 客戶屬性?

重點2 家庭預算?



第三章 家庭現金流量管理與貨幣的時間價值?

重點1 家庭現金流量管理?

重點2 貨幣的時間價值與數量方法?



第四章 購屋規劃與子女教育養育規劃?

重點1 購屋規劃?

重點2 子女教育養育規劃?



第五章 退休規劃與投資規劃?

重點1 退休規劃?

重點2 投資規劃?



第六章 稅務規劃與全方位理財規劃?

重點1 稅務規劃?

重點2 全方位理財規劃?



第三部分 近年試題及解析?

第40屆理財工具?

第40屆理財規劃實務?

第41屆理財工具?

第41屆理財規劃實務?

第42屆理財工具?

第42屆理財規劃實務?

第43屆理財工具?

第43屆理財規劃實務?

第44屆理財工具?

第44屆理財規劃實務?

第45屆理財工具?

第45屆理財規劃實務?

第46屆理財工具?

第46屆理財規劃實務